Novaturas planuje emisję akcji lub obligacji zamiennych o wartości do 5 mln euro
– Pozyskanie dodatkowego kapitału jest ważne dla spółki, aby zapewnić jej zdolność finansową, osiągnąć strategiczne cele wzmocnienia przewagi konkurencyjnej na obecnym bardzo dynamicznym rynku turystycznym, rozszerzenia usług i osiągnąć długoterminowy zrównoważony wzrost i tworzyć wartość dla akcjonariuszy. Zarząd Novaturas rozważył różne alternatywy pozyskania kapitału, a biorąc pod uwagę analizę alternatyw strategicznych, zdecydował, że najbardziej efektywnym sposobem o największym potencjale jest emisja nowych akcji lub obligacji zamiennych dla potencjalnych inwestorów strategicznych – powiedział prezes Novaturas Group Gediminas Almantas, cytowany w komunikacie.
Spółka podała, że trwają już negocjacje z potencjalnymi inwestorami strategicznymi, ale na obecnym etapie decyzji, którym inwestorom zostanie zaoferowany zakup nowo emitowanych papierów wartościowych, czy zostaną zaoferowane im nowe akcje czy obligacje zamienne, ani co do innych warunków emisji.
– Novaturas dąży do jak najszybszego zakończenia negocjacji z potencjalnymi inwestorami, uzyskania niezbędnych decyzji organów zarządzających spółki oraz przeprowadzenia innych formalności związanych z pozyskaniem inwestorów – czytamy dalej.
Zarząd zamierza przedstawić walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycje dotyczące sposobu ustalenia ceny emisyjnej nowych papierów, a w przypadku emisji akcji wykorzystana zostałaby średnia ważona cena na giełdach Nasdaq w Wilnie i Warszawie z ostatnich 3 miesięcy oraz zastosowane zostałoby dyskonto uzgodnione z potencjalnymi inwestorami, podano także.
– W przypadku wyboru opcji emisji obligacji zamiennych, cena zostałaby ustalona po negocjacjach z potencjalnymi inwestorami strategicznymi, przy zapewnieniu, że wskaźnik, po którym obligacje zamienne zostałyby zamienione na akcje spółki lub procedura jego obliczania byłyby równoważne z tymi dla nowej emisji akcji – czytamy w komunikacie.
– Zarząd Novaturas proponuje zaoferowanie nowych papierów wartościowych poprzez wycofanie prawa pierwokupu przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom spółki oraz poprzez przyznanie prawa do subskrypcji i nabycia nowych papierów wartościowych jednemu lub kilku potencjalnym inwestorom strategicznym, którzy zostaną wskazani na późniejszym etapie po przeprowadzeniu z nimi negocjacji – czytamy dalej.
Ponadto Novaturas prowadzi rozmowy z niektórymi instytucjami finansowymi w sprawie nowych linii kredytowych, ale pozyskanie dodatkowego kapitału za pośrednictwem inwestora strategicznego lub inwestorów strategicznych pozwoliłoby spółce uzyskać fundusze potrzebne do prowadzenia działalności z alternatywnego źródła.
– Emisja nowych akcji lub obligacji zamiennych jest postrzegana przez zarząd Novaturas jako najkorzystniejsze rozwiązanie na tym etapie, ponieważ zapewniłoby elastyczność na wysoce dynamicznym i konkurencyjnym rynku – wskazano.
Spółka zaznaczyła, że ostateczna decyzja w sprawie emisji nowych papierów wartościowych będzie zależała od decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się 26 marca 2025 r.
W lutym br. spółka informowała, że przewiduje 2 mln euro zysku netto w 2025 roku wobec 2,51 mln euro straty rok wcześniej, przy 150-170 mln euro przychodów ze sprzedaży wobec 200,84 mln euro w 2024 r. Grupa Novaturas prognozuje obsłużenie 170-190 tys. pasażerów w krajach bałtyckich i wygenerowanie przychodów na poziomie 150-170 mln euro w 2025 roku. Spółka celuje także w osiągnięcie w tym roku 3 mln euro EBITDA i 2 mln euro zysku netto.
Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.
