Fot. Spółka
Na warszawskiej giełdzie notowanych jest kilkadziesiąt spółek, które szukają, opracowują i komercjalizują leki. Wszystkie skupiają się na farmaceutykach przeznaczonych dla ludzi. Na tym tle Bioceltix będzie czymś zupełnie nowym. Tym razem mowa o spółce, która rozwija innowacyjne terapie w weterynarii.
Bioceltix pracuje nad produktami leczniczymi dla zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psów, kotów i koni. Obecnie najbardziej zaawansowane prace dotyczą trzech produktów leczniczych stosowanych w leczeniu stanów zapalnych stawów (BCX-CM-j) i atopowego zapalenia skóry u psów (BCX-CM-AD) oraz kulawizny u koni (BCX-EM). Spółka posiada własną, w pełni skalowalną technologię ALLO-BCLX pozwalającą na seryjną produkcję biologicznych leków weterynaryjnych opartych na wykorzystywaniu mezenchymalnych komórek macierzystych (MCS) jako substancji czynnej leku.
Na realizację projektów Bioceltix potrzebuje kilkunastu milionów złotych. Nieco ponad 7 mln zł spółka chce pozyskać z emisji akcji. W marcowej ofercie oferuje 360 tys. nowych walorów serii G po maksymalnej cenie 20,50 zł za sztukę. Oferta podzielona jest na dwie transze: dla małych i większych inwestorów. Zapisy dla inwestorów detalicznych trwają do 15 marca. Podział zostanie dokonany przez spółkę i dom maklerski po procesie book-buildingu.
Harmonogram oferty publicznej Bioceltix
| Termin | Wydarzenie |
| 1 marca 2021 r. | Publikacja Memorandum |
| 5 marca 2021 r. | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów |
| 15 marca 2021 r. | Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów |
| od 12 do 16 marca 2021 r. (do godz. 15:00) |
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów |
| 15 marca 2021 r. | Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych inwestorów |
| nie później niż 17 marca 2021 r. (do godz. 12:00) | Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Akcji serii G oferowanych w poszczególnych transzach (ew. podział Oferty na transze) |
| Od 17 do 21 marca 2021 r. (do godz. 15:00) | Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów |
| 22 marca 2021 r. | Ew. zapisy inwestorów zastępczych oraz Przydział Akcji Oferowanych |
| nie później niż 23 marca 2021 r. | Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości |
| nie później niż 25 marca 2021 r. | Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną) |
Nowo wyemitowane walory będą stanowić niecałe 11 proc. wszystkich akcji. Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji (umowy lock-up) przez okres 12-24 miesięcy od debiutu na rynku giełdowym z dwoma wyjątkami. Po pierwsze akcjonariusze nabywający akcje w pre-IPO (seria F – 211.225 szt.) mają okres krótszy tj. 9 miesięcy. Po drugie, fundusz Leonarto Alfa, ze względów statutowych, nie mógł zawrzeć umowy lock-up. Jednakże zobowiązał się, że w ciągu 12 miesięcy od debiutu sprzeda akcje tylko i wyłącznie, jeśli cena sprzedaży będzie wyższa o 75 proc. od ceny emisyjnej serii G, transakcja dokonana zostanie w pozasesyjnych transakcjach pakietowych a nabywcą będą inne fundusze.
Akcjonariat po IPO przy założeniu uplasowania całej oferty.
Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na prace nad najważniejszymi 3 projektami związanymi z rozwojem produktów przeznaczonych psów oraz koni. Reszta wpływów (ok. 25 proc.) ma służyć pokryciu pozostałych kosztów działalności badawczo-rozwojowej a także kosztów administracyjnych. Bioceltix zakłada przyszłą sprzedaż partnerom branżowym praw do opracowanych produktów leczniczych w postaci umów partnerskich lub licencyjnych, czyli podobne jak w wypadku transakcji na rynku leków innowacyjnych dla ludzi. Spółka zamierza również produkować leki na zlecenie partnera w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie (cGMP) jakości, oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem.
Zobacz także:
>> Biotechnologia na giełdzie. Czy drobni inwestorzy mają tu szansę na wielkie zyski?
>> Biotechnologia na giełdzie. Jak giełdowe spółki zarabiają na lekach i patentach
>> Biotechnologia na giełdzie. Rozwój leku i prawdopodobieństwo sukcesu
>> Wskaźniki i wyceny spółek biotechnologicznych na GPW
>> Wskaźniki i wyceny giełdowych producentów leków
