Fot. Spółka
Zysk operacyjny wyniósł 200,77 mln zł wobec 319,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 465,39 mln zł w IV kw. 2024 r. wobec 506,71 mln zł rok wcześniej. W całym 2024 r. spółka miała 859,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 791,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 1 873,41 mln zł w porównaniu z 1 618,39 mln zł rok wcześniej.
– Szacunki wyników za Q4 2024 r. są 22,6 proc. poniżej naszych oczekiwań, przy czym nasza prognoza zysku netto na 2024 r. jest zrealizowana w 94 proc. Zakładaliśmy, że spółka zwiększy cel akwizycji w 2025 r. do 90-120 tys. (wobec celu 60-90 tys. w 2024), natomiast spółka zwiększyła cel do 150-210 tys., co jest pozytywnym zaskoczeniem – komentuje Sobiesław Kozłowski, analityk Noble Securities.
Spółka jest zadowolona z ubiegłorocznych rezultatów, które pod wieloma względami okazały się rekordowe.
– Najbardziej cieszy mnie skokowy wzrost liczby nowych klientów, w tym w szczególności aktywnych inwestorów, które są fundamentem dalszego rozwoju XTB w kolejnych latach. Pozyskanie blisko pół miliona nowych inwestorów oznacza, że coraz bogatsza oferta produktowa w połączeniu z efektywnymi działaniami marketingowymi pozwalają nam docierać do jeszcze szerszego grona nowych klientów. Blisko 80 proc. z nich zaczyna od inwestycji w akcje i ETFy, zatem są to osoby, które zostaną z nami na dłużej jako posiadacze planów inwestycyjnych czy produktów emerytalnych – powiedział prezes XTB Omar Arnaout, cytowany w komunikacie.
W 2024 r. XTB wypracowało rekordowy poziom przychodów wynoszący 1 873,4 mln zł (wzrost o 15,8 proc. r/r). Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom była konsekwentnie powiększana liczba aktywnych klientów (wzrost o 61,2 proc. r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach (spadek o 7,5 proc. r/r) oraz wzrost rentowności lota do poziomu 299 zł (2023 r.: 239 zł).
– W samym IV kwartale 2024 r., który pod kątem charakterystyki rynkowej był zbliżony do poprzedzającego, zwłaszcza pod kątem występowania długich i wyraźnych trendów, przychody kształtowały się na nieznacznie niższym poziomie i wynosiły: 465,4 mln zł (III kwartał 2024 r.: 470,2 mln zł). Na poziom ten wpływ miały: (i) niższa rentowność jednostkowa lota wynosząca 281 zł (mniej o 8 zł k/k); (ii) wyższy obrót klientów instrumentami finansowymi wyrażony liczbą zawartych transakcji w lotach – wzrost o 29,4 tys. lotów do poziomu 1 657,4 tys. lotów (w porównaniu z 1 628,0 tys. w III kw. 2024 r.) – czytamy również.
Koszty działalności operacyjnej w 2024 r. ukształtowały się na poziomie 883,5 mln zł i były o 189,3 mln zł wyższe od tych rok wcześniej (2023 r.: 694,2 mln zł).
– Analizując strukturę przychodów pod kątem klas instrumentów, w 2024 roku największy udział (48 proc.) miały CFD oparte na towarach, co jest konsekwencją dużej dochodowości na instrumentach opartych na notowaniach cen złota, gazu ziemnego czy kakao. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były CFD oparte na indeksach, których udział w strukturze przychodów wyniósł 33,3 proc. wobec 47,8 proc. w 2023 roku. W tej kategorii najbardziej dochodowymi instrumentami były CFD oparte o amerykańskie indeksy US 100 oraz US 500, a także niemiecki DAX. Z kolei 14,6 proc. przychodów stanowiły instrumenty CFD oparte o waluty, wśród których najbardziej dochodowe były instrumenty oparte o kryptowalutę bitcoin oraz parę walutową USDJPY. Spadek liczby transakcji na instrumentach CFD wyrażony lotach (-7,5 proc. r/r), został skompensowany wzrostem rentowności lota do poziomu 299 zł (wobec 239 zł w 2023 r.) – czytamy w komunikacie.
W 2024 r. klienci XTB bardziej aktywnie inwestowali w akcje i fundusze ETF, a obrót tymi instrumentami wzrósł o 138 proc. r/r do 3,1 mld USD. W strukturze przychodów XTB, akcje i ETF stanowią 4,1 proc., podczas gdy na koniec 2023 roku udział ten wynosił 2,2 proc. Na rynkach UE już blisko 80 proc. pierwszych transakcji nowych klientów XTB to właśnie transakcje na akcjach, funduszach ETF oraz opartych o ten instrument Planach Inwestycyjnych. Klienci XTB coraz chętniej korzystają również z oferty oprocentowania wolnych środków, co odzwierciedla dynamiczny wzrost depozytów netto, które na koniec 2024 roku wyniosły 8,61 mld zł i były wyższe o 127 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej.
– W 2024 r. XTB pozyskało 498,4 tys. nowych klientów (+59,8 proc. r/r), czyli znacząco powyżej kwartalnego celu zakładającego przyrost o 65-90 tys. klientów. Na koniec 2024 roku z platformy inwestycyjnej i aplikacji mobilnej XTB korzystało łącznie 1,36 mln klientów w porównaniu z 897 tys. na koniec 2023 roku. Z kolei w dniach 1-29 stycznia 2025 r. do grona klientów XTB dołączyło kolejne 70,7 tys. nowych inwestorów. Skokowo wzrosła również liczba aktywnych klientów, osiągając rekordowy poziom 658,5 tys. na koniec 2024 r. w porównaniu z 408,5 tys. rok wcześniej. W 2025 r. celem zarządu jest pozyskiwanie średnio 150-210 tys. nowych klientów kwartalnie – czytamy dalej.
W 2025 roku XTB będzie kontynuować prace związane z przygotowaniem do pozyskania licencji i rozpoczęciem działalności w Brazylii, gdzie proces pozyskiwania licencji może zakończyć się w 2025 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w I połowie 2025 roku planowane jest z kolei rozpoczęcie działalności operacyjnej w Indonezji.
Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
