Alior Bank zwołuje na 28 listopada WZA, na którym akcjonariusze zdecydują o losach emisji do 6.358.296 akcji serii G bez prawa poboru. Z projektów uchwał wynika, że będzie miała ona charakter subskrypcji prywatnej. Obecnie kapitał Aliora dzieli się na 63.582.965 akcji. Cenę emisyjną ustali zarząd i zostanie ona określona przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji banku, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz koniunktury na rynkach kapitałowych.
Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie bankowi osiągnięcia jego celów strategicznych oraz dalszego rozwoju działalności, przy uwzględnieniu rekomendacji KNF dotyczących kwestii księgowych. W ocenie spółki, pozbawienie prawa poboru powinno pozwolić bankowi na poszerzenie jego bazy inwestorów na terytorium Polski oraz zagranicą. Natomiast zaoferowanie nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych przez zarząd inwestorów, pozwoli na wykorzystanie koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału w stosunkowo krótkim terminie.
>> Analityk StockWatch.pl przyjrzał się dokładnie sytuacji fundamentalnej Alior Banku po wynikach za ostatni kwartał. >> Zobacz analizę raportu Aliora za II kwartał.
W połowie października Alior Bank poinformował, że po konsultacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, zdecydował się zmienić sposób księgowania przychodów z tytułu bancassurance. Zmiana ta obniży wynik netto w III kwartale o 105 mln zł oraz spowoduje spadek poziomu kapitałów własnych na koniec ubiegłego roku o około 330 mln zł, w związku z czym bank może potrzebować dodatkowego kapitału. Rynek zareagował na tę informację dynamiczną przeceną. Natomiast biura maklerskie ruszyły do obniżania własnych wycen i rekomendacji dla Alior Banku. W II kwartale wynik netto w prawdzie wzrósł do 81,3 mln zł z 79 mln zł rok wcześniej, ale nie sprostał konsensusowi (89,2 mln zł). W I półroczu skonsolidowany zysk netto opiewał na 171,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 133,2 mln zł.
Bank zadebiutował na giełdzie pod koniec zeszłego roku. Akcje Aliora sprzedawane były po 57 zł za sztukę, a wartość emisji nowych walorów przekroczyła 700 mln zł. Spółka zadebiutowała na giełdzie z kilkuprocentową przebitką. W kolejnych tygodniach kurs akcji zyskiwał, a w październiku zawędrował w okolice 100 zł. Jednak w połowie miesiąca doszło do tąpnięcia i teraz akcje są wyceniane na poziomie 82 zł. Po tej cenie i zakładając maksymalną sprzedaż akcji, wartość nowej emisji opiewałaby na ponad 520 mln zł.>> Sprawdź walor od strony technicznej w serwisie ATTrader.pl
