Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku. Ostatecznie w ofercie znajdzie się 56.550.249 nowych akcji, emitowanych po 38,90 zł.
Emisja jest z prawem poboru. Na każdą istniejącą akcję przypada jedno jednostkowe prawo poboru. Upoważnia ono do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji. Tym samym, do objęcia 1 nowej akcji potrzeba ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru. Prawa zostaną przyznane inwestorom, którzy będą akcjonariuszami na koniec 23 maja br. – dzień prawa poboru. Z uwagi na rozliczanie transakcji giełdowych w terminie T+2 (data transakcji plus dwa dni robocze). Tak więc 19 maja br. jest ostatnim dniem, w którym nabycie akcji Alior Banku umożliwia uzyskanie prawa poboru. Tym samym, 20 maja 2016 r. to pierwszy dzień, w którym można sprzedać akcje na giełdzie, zachowując prawo poboru.
(Fot. DP/stockwatch.pl)
Handel prawami poboru Alior Banku będzie odbywał się od 25 do 27 maja. W tym czasie inwestorzy mogą zarówno nabywać, jak i sprzedawać prawa poboru. Kurs praw poboru będzie ustalany niezależnie od kursu akcji Alior Banku i będzie zależeć od kształtowania się popytu i podaży. Warto jednak pamiętać, że prawo poboru jest papierem wartościowym istniejącym tylko przez określony czas. W zamian za prawa poboru, które wygasną, nie będą przysługiwać jakiekolwiek świadczenia. Zapisy na nowe akcje w ramach wykonania prawa poboru będą przyjmowane od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. Jednocześnie przyjmowane będą zapisy dodatkowe – mogą je składać inwestorzy, którzy będą akcjonariuszami Alior Banku na koniec 23 maja br. (także wówczas, gdy zdecydują się sprzedać przysługujące im prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru, zostaną przydzielone inwestorom uczestniczącym w zapisach dodatkowych. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Alior Banku
Co ważne, największy akcjonariusz Alior Banku – PZU – zobowiązał się do objęcia nowych akcji w ramach oferty publicznej proporcjonalnie do swojego udziału. Bank zawarł ponadto umowę o gwarantowaniu emisji z Bankiem Zachodnim WBK, Domem Maklerskim PKO BP, Goldman Sachs International oraz JP Morgan. Z nowej emisji bank chce pozyskać pozyskać 2,2 mld zł. Środki te pozwolą sfinansować planowany zakup wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnią kapitały własne połączonego banku.
– Konsekwentnie realizujemy strategię dynamicznego rozwoju Alior Banku, której ważnym elementem jest aktywny udział w konsolidacji sektora bankowego w Polsce. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF umożliwia nam przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru w zakładanym terminie. Pozyskane środki, zgodnie z zapowiedziami, przeznaczymy na zakup wydzielonej części Banku BPH. Wzmocnimy także kapitały własne, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój połączonego banku, utrzymując wskaźniki kapitałowe na adekwatnym poziomie. – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.
W marcu Alior Bank zawarł z GE umowę ws. nabycia wydzielonej części BPH. Transakcja nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych w CHF, innych walutach obcych i w złotych oraz BPH TFI. Jej zamknięcie przewiduje się do końca roku. Niedawno przy okazji prezentacji wyników za I kwartał 2016 r. prezes Aliora dał do zrozumienia, że nie wyklucza dalszych przejęć, ale na razie koncentruje się na transakcji nabycia wydzielonej części BPH. Natomiast jeśli chodzi o miniony kwartał to w tym okresie zysk netto Alior Banku wyniósł 80,2 mln zł. Rynek oczekiwał, że będzie to 76 mln zł, a rok wcześniej wypracowano 91,2 mln zł. W I kwartale 2016 roku bank zapłacił podatek bankowy w wysokości 20,7 mln zł. Dziś akcje Aliora tracą na wartości. Niemniej w skali ostatnich trzech miesięcy dały zarobić 8 proc. Natomiast roczna stopa zwrotu jest na 28-proc. minusie.
