Popyt dopisał, mimo iż wartość nominalna jednej obligacji wynosiła aż 400 tys. zł. Oferta była zatem skierowana do inwestorów z grubym portfelem.
Zapisy na papiery serii P2A złożone od 27 listopada 2017 r. (włącznie) do dnia 28 listopada 2017 r. (włącznie) zostaną zredukowane zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie. W związku ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów, bank przyspieszył termin przydziału, który nastąpi około 30 listopada 2017 r. >> O szczegółach emisji pisaliśmy tutaj
Bank podał wcześniej, że celem emisji obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności banku oraz stworzenie możliwości zaoferowania obecnym i potencjalnym klientom banku produktów banku.
Alior podał także, że obligacje zostaną zakwalifikowane, po uzyskaniu zgody KNF, jako instrumenty w kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR, a środki z emisji będą wliczane przez bank do kapitału Tier II.
Bank zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.>>Parametry wszystkich obligacji Alior Banku wprowadzonych na Catalyst sprawdzisz w StockWatch.pl
Alior nie planuje następnych emisji obligacji podporządk. w najbliższym czasie
Alior Bank nie planuje w najbliższym czasie kolejnych emisji obligacji podporządkowanych, ma bowiem już zaspokojone potrzeby w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących Tier2, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca.
– Dzięki przeprowadzonym emisjom, Alior Bank zaspokoił już swoje potrzeby w zakresie kapitału Tier 2 w horyzoncie strategii i nie przewiduje dalszych emisji obligacji podporządkowanych w najbliższym czasie – powiedział wiceprezes odpowiedzialny za pion finansów Filip Gorczyca, cytowany w komunikacie.
Alior Bank dziś skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A do 28 listopada z 8 grudnia w związku z przekroczeniem zapisów złożonych przez inwestorów na łączną liczbę oferowanych papierów dłużnych. W związku ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A, bank przyspieszył także termin przydziału obligacji który nastąpi ok. 30 listopada 2017 r.
– To już kolejna w tym półroczu udana emisja obligacji Alior Banku. W sierpniu przeprowadziliśmy emisję obligacji zwykłych na kwotę 250 mln złotych, a w październiku dwie emisje obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 600 mln złotych. Przy każdej z tegorocznych emisji udało nam się uzyskać marżę znacznie niższą niż w latach ubiegłych, a popyt istotnie przekroczył wartość oferowanych papierów. Świadczy to o bardzo pozytywnym postrzeganiu naszej instytucji przez inwestorów – powiedział także Gorczyca.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.
