Fot. BETA TFI
Od 18 sierpnia 2025 roku na GPW notowany jest nowy fundusz BETA ETF Dywidenda Plus. Wprowadzenie instrumentu zwiększa ofertę produktową BETA ETF do 12 funduszy dostępnych na warszawskim parkiecie. Marka BETA ETF powstała we współpracy BETA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i AgioFunds TFI SA, a rolę animatora i koordynatora pełni Dom Maklerski BOŚ.
BETA ETF Dywidenda Plus to pierwszy w rodzinie fundusz wypłacający kwartalnie otrzymane dochody netto swoim uczestnikom. Jego konstrukcja oparta jest na indeksie WIGdivplus, publikowanym od 3 lutego 2025 roku. Indeks obejmuje spółki z WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR, które konsekwentnie wypłacały dywidendy w ostatnich latach, a ich stopa dywidendy w ubiegłym roku nie była niższa niż 2 proc.
Do 30 czerwca 2026 roku opłata za zarządzanie funduszem wyniesie 0 proc., a pozostałe koszty będą pokrywane powyżej poziomu 0,5 proc. w skali roku. Od 1 lipca 2026 roku opłata za zarządzanie wyniesie 0,5 proc., a dodatkowe koszty nie przekroczą 0,4 proc. rocznie.
– Nasz nowy BETA ETF Dywidenda Plus to zdecydowanie najbardziej, jak dotychczas, wyczekiwany ETF. Dzięki dobrej współpracy z GPW, GPW Benchmark oraz KNF udało się stworzyć ten produkt dość szybko, zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt, iż jest to fundusz bardziej skomplikowany operacyjnie niż dotychczasowe. (…) Nasz najnowszy BETA ETF otwiera nową erę inwestowania dywidendowego na GPW. Fundusz BETA ETF Dywidenda Plus oferuje bezpośrednią ekspozycję na spółki regularnie wypłacające dywidendy, wyselekcjonowane według przejrzystych i rygorystycznych kryteriów indeksu WIGdivplus – komentuje Kazimierz Szpak, prezes zarządu BETA TFI SA.
– Debiut BETA ETF Dywidenda Plus to ważny moment nie tylko dla naszej oferty, ale i dla całego warszawskiego parkietu. Historia rynków rozwiniętych pokazuje, że dywidendy potrafią odpowiadać za znaczną część całkowitej stopy zwrotu z akcji. (…) Wprowadzenie BETA ETF Dywidenda Plus pozwala inwestorom korzystać z tego sprawdzonego podejścia, oferując możliwość kwartalnych wypłat, przejrzyste kryteria selekcji spółek oraz szeroką dywersyfikację ograniczającą ryzyko – ocenia Marek Arent, członek zarządu AgioFunds TFI SA.
– Fundusze ETF zyskują w Polsce na popularności, a ich atrakcyjność dynamicznie rośnie. Dom Maklerski BOŚ, we współpracy z Beta TFI i AgioFunds, od początku aktywnie uczestniczy w rozwoju tego segmentu na polskim rynku. (…) BETA ETF Dywidenda Plus wzbogaca portfel funduszy ETF o strategię opartą na spółkach regularnie wypłacających dywidendy i oferuje kwartalne wypłaty, co jest nowością na naszym rynku – komentuje Radosław Olszewski, prezes zarządu DM BOŚ SA.
BETA ETF jest marką funduszy inwestycyjnych, które powstały przy współpracy BETA Securities Poland SA (dziś BETA TFI SA) i AgioFunds TFI SA. Dziś jest wiodącym na polskim rynku dostawcą funduszy ETF
