Rozmiary emisji nie są duże, a sama zgoda akcjonariuszy pojawiła się jeszcze w czerwcu, podczas walnego. Dodruk 2 mln akcji zwiększy kapitał zakładowy CCC o 5 proc. do 41,164 mln akcji. Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na rozwój. Mimo to notowania CCC spadają dzisiaj przy wysokich obrotach nawet o ponad 6 proc.
To, co mogło nie spodobać się inwestorom, to wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i pozostawienie preferencji nabycia nowych akcji wyłącznie dla „klientów profesjonalnych”. Pojęcie klienta profesjonalnego w ustawie jest szerokie, obejmuje m.in. banki, firmy i fundusze inwestycyjne, OFE, TFI itd. Niestety, nie obejmuje inwestora detalicznego, czyli drobnych akcjonariuszy.
– Akcje serii H zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności tym Klientom Profesjonalnym, którzy: a) będą akcjonariuszami emitenta według stanu na koniec dnia, w którym zarząd emitenta podjął uchwałę (Dzień Preferencji); oraz b) spełnią kryteria udziału w ofercie, w szczególności przedstawią w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu dokument potwierdzający, ze dany podmiot będący Klientem Profesjonalnym był akcjonariuszem emitenta w Dniu Preferencji (uprawnieni inwestorzy). – czytamy w środowym komunikacie.
Decyzję zarządu poparła też rada nadzorcza spółki. Cena emisyjna akcji serii H zostanie określona po przeprowadzeniu przyspieszonego procesu budowy księgi popytu, który jak wynika z komunikatu – ruszył już w środę.
– Przewiduje się, że do dnia 13 września 2017 r. umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte, a płatności za akcje serii H zostaną dokonane na rachunek oferującego wskazany w umowach objęcia akcji serii H – czytamy w komunikacie.
Spółka zawarła umowę o plasowanie oferty z Citigroup Global Markets, DM Banku Handlowego, UBS Limited oraz Goldman Sachs International.
– Wpływy z oferty będą wykorzystane do sfinansowania dalszego, zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, jak też do utrzymania poziomu dźwigni finansowej emitenta (tj. ilorazu długu netto i zysków przed potrąceniem odsetek, podatków, umorzenia i amortyzacji (EBITDA) za okres ostatnich 12 miesięcy) w średnim okresie na poziomie od 1 do 2 z długoterminowym celem utrzymania poziomu dźwigni finansowej na poziomie bliższym 1 – czytamy dalej.
Co dalej z kursami akcji złotej piątki z indeksu WIG20>>> CZYTAJ WIĘCEJ
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Na początku września akcje CCC ustanowiły historyczny szczyt na 291,66 zł, a rynkowa wartość całej grupy przekroczyła 11 mld zł. Informacja o rozwodnieniu kapitału zakładowego stała się pretekstem do korekty. W czwartek akcje CCC tanieją o ponad 6 proc. Zdaniem eksperta od analizy technicznej StockWatch.pl, z długoterminowego punktu widzenia korekta nie powinna wyrządzić większej krzywdy.
