CCC zwołało walne ws. emisji akcji dla spółki Dariusza Miłka (Fot. CCC)
Emisja akcji serii L ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, lub podmiotu wskazanego przez Ultro, wskazano w projektach.
Po emisji kapitał zakładowy CCC będzie dzielił się na nie mniej niż 54 868 001 i nie więcej niż 68 868 000 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda.
Wniosek akcjonariusza jest załączony do uchwały i zawiera niewiążącą intencję zapewnienia finansowania udziałowego w kwocie do około 500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki, w przypadku gdyby spółka przeprowadziła emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, przy cenie za akcje na poziomie średniej cen zamknięcia z ostatnich 3 sesji giełdowych poprzedzających przysłanie wniosku i zasadniczo na warunkach określonych w załączonym do wniosku projekcie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, wynika z projektów.
– W ocenie zarządu, w świetle powyższej opisanych wyzwań kapitałowych i jednocześnie otrzymanej deklaracji głównego akcjonariusza, podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz zaoferowanie wszystkich akcji serii L dotychczasowemu akcjonariuszowi większościowemu spółki – Ultro S.à r.l., podmiotowi kontrolowanemu przez pana Dariusza Miłka (pełniącego funkcję przewodniczącego rady nadzorczej) lub innemu podmiotowi wskazanemu przez niego, będzie ważnym choć nie jedynym komponentem struktury średnioterminowego finansowania spółki i zasilenia jej w kapitał pozwalający na przejście przez obecny okres niepewności rynkowej. Wskazana wyżej proponowana emisja akcji imiennych serii L z wyłączeniem prawa poboru pozwala pozyskać dodatkowy kapitał znaczniej szybciej i skuteczniej niż alternatywny proces podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. Powodzenie emisji z prawem poboru byłoby mniej prawdopodobne bez udziału głównego akcjonariusza i w świetle aktualnych sentymentów na rynkach giełdowych, a jednocześnie związana z tą formą byłaby konieczność przygotowania i zatwierdzenia obowiązkowego prospektu emisyjnego, co zgodnie z praktyką rynkową może zająć do 4-6 miesięcy – czytamy w uzasadnieniu.
– Zamiarem spółki jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji akcji serii L na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście wysokich stóp procentowych i dążenia spółki do obniżenia zadłużenia – dodano.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.
