Cenospheres Trade & Engineering (CTE) oferuje w ramach oferty publicznej 650 tys. akcji serii D. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 3 mln walorów. Zapisy ruszyły 1 grudnia i potrwają do przyszłego wtorku (8 grudnia). Cena emisyjna to 7,25 zł i zawiera 26-proc. dyskonto wobec wyceny rynkowej. Oferującym w procesie IPO jest Dom Maklerski Capital Partners, a w skład konsorcjum wchodzą również Dom Maklerski BOŚ, Niezależny Dom Maklerski oraz Q Securities.
Rozpoczęcie sprzedaży nowych akcji poprzedziła budowa księgi popytu. Trwała ona kilka dni i pozwoliła ustalić cenę nowych akcji.
– W ostatnim tygodniu spotkaliśmy się z inwestorami, którzy pozytywnie ocenili perspektywy spółki i wyrazili chęć nabycia naszych akcji. Jestem zadowolony z tych spotkań i liczę na dobry odzew w trakcie zapisów. Cena, na którą się zdecydowaliśmy jest wypadkową zainteresowania inwestorów, obecnej sytuacji na rynku akcji oraz bardzo dobrych perspektyw spółki. – powiedział Jarosław Bronowski, prezes CTE.
Spółka chce wydać zdobyte z rynku środki na prace badawcze nad produktami innowacyjnymi, rozbudowę kanałów sprzedaży i zabezpieczenie dostępności surowca oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. W ostatnich tygodniach spółka podpisała listy intencyjne i zamówienia z nowymi kontrahentami na sprzedaż mikrosfery o wartości około 15 mln zł. Spółka sprzedaje mikrosferę w kraju oraz ją eksportuje. Wśród firm, z którymi CTE podpisało listy intencyjne są m.in. niemieckim Tropag, polska BELLA Zakład Kompozytów oraz hiszpańska spółka dostarczająca surowce dla różnych gałęzi przemysłu.
– Pracujemy nad rozszerzeniem bazy klientów. Nasza mikrosfera spotyka się z dużym zainteresowaniem potencjalnych kontrahentów. W celu zwiększenia sprzedaży wysokomarżowych produktów, rozwijamy również nowe, zaawansowane produkty na bazie naszej mikrosfery. – dodaje Jarosław Bronowski.
Laguna CTE w Kazachstanie (Fot. mat. spółki)
CTE jest producentem mikrosfer (cenosfer), czyli półproduktu wykorzystywanego w wielu gałęziach przemysłu, m.in. produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych itd. Mikrosfery powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych. Dzisiaj spółka pozyskuje surowiec głównie z laguny przy elektrowni w Karagandzie, na eksploatację której ma wyłączność, a także od niezależnych dostawców, którzy poławiają mikrosferę na lagunach w Ekibastuzie i Timirtau. Dzięki podpisanej w sierpniu 2015 r. umowie będzie mogła pozyskiwać mikrosferę z laguny w Astanie.
Miesiąc temu spółka opublikowała prognozę finansową na lata 2015-16. W przyszłym roku CTE osiągnie 19,1 mln zł przychodów oraz 3,1 mln zł zysku netto. Tegoroczne szacunki mówią o przychodach na poziomie 2,97 mln zł i stracie netto w wysokości 2,89 mln zł.
