W czwartek Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Comperia.pl. Spółka jeszcze w piątek zamierza opublikować treść dokumentu. Przeprowadzenie oferty publicznej zaplanowano na luty. Przeniesienie notowań na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ma nastąpić na przełomie lutego i marca tego roku.
W pierwszej publicznej ofercie akcji spółki inwestorom zaoferowanych zostanie do 1 mln akcji serii F. Zarząd spółki pracuje nad kierunkową rekomendacją co do ostatecznej liczby akcji i ceny emisyjnej. Obecnie na kapitał zakładowy spółki składa się 1.577.984 akcji. Kapitalizacja opiewa na nieco ponad 36 mln zł.
Strategia spółki zakłada rozwoju ubezpieczeń w formule ROPO (research online, purchase offline) oraz rozwój infrastruktury, uruchomienie nowych sekcji porównywanych produktów i rozwój programu partnerskiego ComperiaLead.
– Dziś świat jest podłączony i związany z internetem jak nigdy wcześniej. Aktywność konsumencka, również w zakresie zakupu produktów finansowych, przenosi się do sieci. Wykorzystując rosnący popyt w segmencie finansów osobistych w internecie chcemy docelowo stać się głównym miejscem porównywania cen usług dla gospodarstw domowych. – podkreśla Bartosz Michałek, prezes spółki.
Po trzech kwartałach 2013 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 7,18 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r/r o 54 proc. EBIDTA podskoczyła w tym okresie o blisko 150 proc. do 3,66 mln zł, a zysk netto wzrósł o 89 proc. do 1,75 mln zł (dane według PSR). Według prognoz, w 2013 r. Comperia ma wypracować 3,1 mln zł zysku netto i 5,1 mln EBITDA przy obrotach sięgających 12,5 mln zł. Marża EBITDA ma wynieść 41 proc., a marża zysku netto 24 proc.
>> Zobacz analizę wskaźnikową spółki uwzględniającą wyniki za III kwartał. >> Wszystkie najważniejsze informacje na temat Comperia.pl znajdziesz na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl
Głównymi akcjonariuszami Comperii są Talnet Holding Limited (22,32 proc. udział w kapitale) oraz Fidea Capital Limited (21,97 proc. udział w kapitale). Bartosz Michałek, prezes zarządu spółki posiada 11,82 proc. udział kapitale, Karol Wilczko, wiceprezes posiada 11,48 proc. udziałów w kapitale. W akcjonariacie spółki są również instytucje finansowe m.in. TFI Investors (8,04 proc. udziału w kapitale).
W piątek kurs akcji Comperia.pl utrzymuje się w pobliżu wczorajszego poziomu zamknięcia. Jeden walor jest wyceniany na 23 zł. Akcje Comperii są notowane na rynku alternatywnym NewConnect od grudnia 2011 r. W pierwszych dniach po debiucie kurs akcji wynosił nieco ponad 12 zł.
