Fot. fb/Creotech Instruments
– Debiut na rynku regulowanym planujemy w najbliższych tygodniach. Aktualnie ruszyliśmy z publiczną ofertą nowych akcji, w ramach której chcemy pozyskać finansowanie o wartości ok. 59,5 mln zł brutto – powiedział prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie poświęconym prospektowi.
Przedmiotem oferty publicznej będzie nie mniej niż 99 140 i nie więcej niż 396 558 nowo emitowanych akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję. Dodatkowo, w ramach oferty publicznej akcji może zostać zaoferowanych nie więcej niż 100 000 akcji istniejących, sprzedawanych przez kluczowych akcjonariuszy spółki.
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od inwestorów detalicznych (które potrwają 9-17 maja), spółka przekaże do publicznej wiadomości suplement do prospektu z ceną maksymalną lub przedziałem cenowym. 13 maja 2022 r. rozpocznie się proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i potrwa do 18 maja. Na ten dzień zaplanowano opublikowanie: (i) ostatecznej liczby akcji oferowanych; (ii) ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) ceny emisyjnej akcji oferowanych. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych ruszą w dniu 19 maja i potrwają do 23 maja br. Przydział akcji oferowanych zaplanowano na 27 maja, zaś zakładany pierwszy dzień notowań akcji istniejących oraz praw do akcji nowej emisji na rynku regulowanym GPW to ok. 11 czerwca 2022 r.
Creotech Instruments to polska firma specjalizująca się w branży kosmicznej oraz technologii kwantowej.
– Dzięki środkom z emisji zdobędziemy tzw. space heritage – będziemy mogli potwierdzić działanie naszych produktów w kosmosie, co pozwoli nam rozpocząć produkcję satelitów o wartości ok. 1-4 mln USD za sztukę. Rozbudujemy też moce produkcyjne, dzięki czemu nasze zdolności wytwórcze wzrosną z 10 do przynajmniej 20 satelitów rocznie, wpłynie to także na segment komputerów kwantowych i UAV. Realizacja tych celów powinna pozytywnie wpłynąć na długoterminowe zwiększenie konkurencyjności naszej spółki i pozwolić nam uzyskać znaczącą pozycję na światowym rynku kosmicznym, z koncentracją na Europie Środkowej – zapowiedział Brona.
Spółka pracuje nad strategicznym projektem EagleEye. To 50-kg pierwszy polski mikrosatelita obserwacyjny oparty na opracowanej przez spółkę platformie HyperSat. Projekt realizowany jest w ramach programu finansowanego przez NCBR. Jego wyniesienie na bardzo niską orbitę okołoziemską planowane jest na lata 2023-2024. W kwietniu br. firma zakończyła przegląd System Requirements Review projektu PIAST (Polish Imaging Satellites). Tym samym spółka zrealizowała I fazę tego strategicznego projektu, którego celem jest umieszczenie trzech satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Projekt ma zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty Narodowego Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP, podano też w informacji.
– Liczymy na to, że pozyskany z emisji kapitał pozwoli nam już w ciągu pierwszych 2 lat znacznie zwiększyć skalę działalności. Sprzedaż nawet kilku satelitów umożliwi nam zwiększenie marży EBITDA o kolejne kilkanaście mln zł – dodał wiceprezes ds. finansowych Maciej Kielek.
W ub.r. spółka osiągnęła ok. 40 mln zł przychodów ogółem i ponad 3 mln zł wyniku EBITDA.
Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.
