Kolejna wysoka rekomendacja pod adresem Duonu nie uchroniła notowań spółki przed przeceną. W odtajnionym w środę raporcie analitycy DM BOŚ rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji dostawcy gazu ziemnego od zalecenia kupuj i ceny docelowej 3 zł. Raport sporządzono 30 września przy cenie 2,16 zł za walor. Na zamknięciu wtorkowej sesji za jeden walor Duonu płacono 2,26 zł, a dzisiaj 2,18 zł. Warto dodać, że dzień wcześniej DM PKO BP, w raporcie datowanym na 29 września, podniósł cenę docelową spółki z 1,98 zł do 2,57 zł. Raport sporządzono przy kursie 2,02 zł.
Spółka w ostatnich raportach okresowych pokazała, że umie zarabiać, co znajduje uznanie w oczach giełdowych specjalistów. W pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. Duon zarobił na czysto 12,8 mln zł, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Przychody urosły w ujęciu r/r o 48 proc. Teraz maklerzy spodziewają się równie dobrego, jeśli nie lepszego, drugiego półrocza w wykonaniu Duonu.
– Oczekujemy, iż wraz z dalszym rozwojem rynku gazu w Polsce Duon nadal będzie umacniał swoją pozycję i budował przewagę konkurencyjną. W związku z powyższym rekomendujemy kupno akcji spółki. – czytamy w raporcie DM PKO BP z 29 września.
– Pomimo olbrzymiego sukcesu osiągniętego w przeszłości, ciągle widzimy możliwości wzrostu i uważamy, że biznes spółki jest ciągle bardzo atrakcyjny. – czytamy w raporcie DM BOŚ.
Według szacunków DM PKO BP, w 2014 r. Duon na czysto zarobi 19 mln zł przy przychodach na poziomie 521 mln zł i EBITDA 33 mln zł. Z kolei DM BOŚ prognozuje 21,5 mln zł zysku netto, 572,3 mln zł przychodów i 35,2 mln zł EBITDA.
Kurs akcji Duonu od grudnia 2012 roku systematycznie rośnie. Od dołka z 2012 roku akcje gazowej spółki dały zarobić już ponad 330 proc. Słabiej wypada stopa zwrotu liczona od giełdowego debiutu z 2007 r. Akcje spółki działającej wówczas pod nazwą CP Energia były sprzedawane po cenie 9 zł sztuka.
>> Wskaźnik C/WK spółki to 1,07 przy średniej dla sektora 0,71 >> Zobacz jak zmieniły się pozostałe wskaźniki Duonu po wynikach za II kwartał
