W I półroczu 2015 r. Grajewo uzyskało 786,5 mln zł przychodów wobec z 777,7 mln zł rok wcześniej. EBITDA raportowana wzrosła do 108,7 mln zł z 94,9 mln zł, a EBITDA skorygowana z 98,9 ml zł do 112,3 mln zł. Jednocześnie zysk netto podskoczył z 70,2 mln zł do 77,4 mln zł. Na koniec czerwca szacowany dług netto spadł do 49,4 mln zł z 89,8 mln zł na koniec 2014 r. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w tym czasie wzrosły z 18,5 mln zł do 24,3 mln zł. W czwartek także okazało się, że Grajewo przyspieszyło publikację oficjalnego raportu za I półrocze z 20 na 10 sierpnia.
W I półroczu tego roku przychody Grupy Pfleiderer GmbH wzrosły o 2,3 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku do 497,5 mln euro. Segment zachodni (Europa Zachodnia) wzrósł o 3,5 proc. do 326,2 mln euro, segment wschodni (Europa Wschodnia) wzrósł o 2,0 proc. do 190,0 mln euro. Skorygowana EBITDA powiększyła się o 10,2 proc. do 64,5 mln euro. W segmencie zachodnim wzrosła o 8,2 proc. do 37,5 mln euro, a w segmencie wschodnim o 13,3 proc. do 27 mln euro. Zadłużenie netto grupy zmniejszyło się do 269,5 mln euro (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 323,7 mln euro).
Zarząd spółki w związku z rozpatrywaną transakcją nabycia wszystkich udziałów w spółce Pfleiderer GmbH oraz planowanym podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego postanowił ustalić współczynnik proporcjonalnej wyceny przedsiębiorstwa segmentu zachodniego do wyceny przedsiębiorstwa segmentu wschodniego i parametry, które będą stanowić podstawę do ustalenia ceny nabycia.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Grajewa
– Zarząd spółki przyjął, że współczynnik proporcjonalnej wyceny całości przedsiębiorstwa (która to wycena będzie określona w oparciu o cenę emisyjną akcji spółki ustaloną w wyniku procesu budowania księgi popytu prowadzonego w trakcie oferty publicznej akcji nowej emisji), który zostanie następnie określony w umowie sprzedaży 100 proc. udziałów Pfleiderer GmbH, wyniesie 56,95 proc. dla segmentu zachodniego do 43,05 proc. dla segmentu wschodniego. Powyższy współczynnik proporcjonalnej wyceny został poparty opinią (fairness opinion) niezależnego doradcy finansowego z dnia 22 lipca 2015 roku. – czytamy w komunikacie Grajewa.
Wcześniej pojawiła się informacja, że Grajewo planuje emisję do 40 mln nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. Środki z emisji chce wykorzystać na zakup wszystkich udziałów w Pfleiderer GmbH oraz do zmniejszenia zadłużenia. Plany przejęcia doprowadziły do tąpnięcia notowań Grajewa. W czwartek kurs akcji spółki zyskuje kilka procent, ale przy niewielkich obrotach.
