Integer.pl podał, że ewentualne niepowodzenie wezwania na akcje, które ogłosiły fundusze z Grupy Advent i Rafał Brzoska, może spowodować ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez spółkę w okresie następnych 12 miesięcy. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Integer.pl
– W ocenie zarządu, w takim przypadku, a w konsekwencji w przypadku braku inwestycji wskazanych przez wzywających w dokumencie wezwania istnieje ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez spółkę w okresie następnych 12 miesięcy. Oceniając powyższe ryzyko, zarząd uwzględnił w szczególności zobowiązania spółki związane z:
– koniecznością wykupu obligacji o wartości 65 mln zł w terminach, do 31 maja 2017 r. w kwocie 20 mln zł; w terminie do 12 czerwca 2017 r., w kwocie 30 mln zł, w terminie do 12 grudnia 2017 r. w kwocie 15 mln zł;
– możliwością wykonania opcji put dotyczącej akcji spółki EasyPack sp. z o.o. przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC podstawie Investment and Shareholders’ Agreement z 5 maja 2015 r., której wartość wynosi 27 mln euro plus należne odsetki;
– obowiązkiem spłaty do dnia 31 marca 2017 r. zobowiązań kredytowych w kwocie 26,3 mln zł – czytamy w komunikacie.
W ocenie zarządu, istnieje wysokie prawdopodobieństwo postawienia zobowiązań w stan wymagalności w ciągu kolejnych trzech miesięcy, w przypadku gdy nie dojdzie do nabycia akcji przez wzywających w wezwaniu.
– Zaspokojenie tych zobowiązań w tak krótkim okresie może być trudne i niezależne od działań podejmowanych przez zarząd. Jednocześnie w ocenie zarządu na dzień niniejszego stanowiska nie zostały spełnione podstawy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki – czytamy dalej.
Jednocześnie Integer.pl poinformował, że jeden z członków zarządu – Krzysztof Kołpa, który wraz z podmiotami zależnymi od siebie tj. L.S.S. Holdings Limited oraz L.S.S. Slovakia k.s. posiada 417.523 akcji spółki stanowiących 5,38 proc. ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki informuje, że zamierza sprzedać wszystkie posiadane przez siebie akcje w wezwaniu.
Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. – spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International – ogłosiły wezwanie na akcje spółek Integer.pl i InPost. Ceny w wezwaniach to 9,50 zł za jedną akcję InPost i 41,10 zł za jedną akcję Integer.pl. W przypadku powodzenia wezwania, chcą oni wycofać spółkę z obrotu na GPW.
– Jednocześnie [wzywający] zamierzają zmienić strategię spółki oraz wesprzeć ją poprzez jej dokapitalizowanie. Dodatkowy kapitał, jak również środki obrotowe będą przeznaczane w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań spółki, które na dzień dzisiejszy nie mogą zostać obsłużone. Dodatkowo, dokapitalizowanie spółki jest konieczne do zbudowania ‚masy krytycznej’ paczkomatów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych poprzez wsparcie rozwoju organicznego oraz przez akwizycje. Spółka planuje również zwiększyć zdolności wytwórcze” – czytamy dalej w komunikacie.
W szczególności dodatkowy kapitał jest niezbędny do obsłużenia planowych płatności wynikających z nadchodzących terminów zapadalności obligacji wyemitowanych przez spółkę (65 mln zł w 2017 roku – łącznie trzy serie obligacji, 60 mln zł w 2018 roku oraz 15 mln zł w 2019 roku), kredytów bankowych oraz trudnej kondycji Grupy w związku z istniejącymi i spodziewanymi stratami.
Zarząd spółki stwierdził też w komunikacie, że jego zdaniem, cena proponowana w wezwaniu jest zgodna z wymogami ustalonymi ceny minimalnej i odpowiada wartości godziwej spółki.
Na początku marca br. Al Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Integer.pl SA.
