Kolejny rok z rzędu na plusie realnych Portfeli Cztery Fazy Rynku StockWatch

Czym są portfele Cztery Fazy Rynku?

Na wstępie warto przypomnieć dwie kwestie. Po pierwsze, Portfele StockWatch.pl „Cztery Fazy Rynku” to nie demo czy „transakcje w Excelu”. Od początku inwestujemy realne środki na GPW, a stopa zwrotu uwzględnia koszty ponoszone na rynku (spready, prowizje etc.). Po drugie, portfel CFR to przede wszystkim projekt edukacyjny prowadzony przez Wojciecha Kręckiego, znanego na forum StockWatch.pl pod nickiem „Wojetek”.

Portfel CFR wystartował w styczniu 2017 roku z pulą 20 tys. zł i jak dotąd co roku bije rynek na głowę. Po 7 latach jego wartość wzrosła o 270,29 proc. do ponad 74 tys. zł. W 2023 roku wartość portfela CFR urosła o 6,43 proc. Dodany do usługi został też portfel dywidendowy i tylko w 2023 roku zanotował wzrost o 61,21 proc. Nowością jest dodany w grudniu tego roku portfel ETF w którym prowadzący właśnie na przykładzie ETFów stosuje swoją strategię opartą o fazy rynku.

>> PROMOCJA: do końca grudnia kup dostęp na sześć miesięcy (387 zł), a przedłużymy go do 12 miesięcy!

W każdym tygodniu publikowany jest biuletyn omawiający pozycje w portfelu jak i te które mogą do niego niebawem trafić oraz jego aktualizacja dotycząca zmian jakie zaszły na rynku. To właśnie dzięki obserwacji realnych transakcji i analiz prowadzącego subskrybenci mogą poznać specyfikę inwestycji na polskiej giełdzie i wykorzystać praktyczną wiedzę w swoich inwestycjach.

Poza regularnym omówieniem sytuacji w portfelach, Wojetek odpowiada na pytania subskrybentów dotyczące innych walorów, a także tłumaczy tajniki analizy technicznej i mechanizmy rynkowe. Prowadzący portfel od 2012 roku rokrocznie notuje zyski. Dla jasności należy dodać, że osiągnięty wynik uwzględnia prowizje maklerskie (0,38 proc.). Portfele Cztery Fazy Rynku od 2017 roku są dostępne w formie subskrypcji na StockWatch.pl.

Najciekawsze pozycje w portfelu

W 2023 roku najlepsze stopy zwrotu w portfelu przyniosły średnie spółki. Nie można się temu dziwić, bo indeks mWIG40 był jednym z najmocniejszych na GPW i zanotował wzrost o przeszło 38 proc. od początku tego roku. W portfelu Cztery Fazy Rynku znakomicie spisały się Unimot (zysk w wysokości 78,10 proc.), cyber_Folks (+73,67 proc.) oraz XTB (+42,92 proc.). Trafność zajmowanych pozycji była w granicach wieloletniej średniej dla portfela i wyniosła 41 proc.

W portfelu dywidendowym prym wiedzie natomiast otwarta jeszcze w 2022 roku pozycja na XTB (+138,22 proc.). W tym roku natomiast mocno wynik tego portfela poprawiły inwestycje w akcje Ifirmy (+66,79 proc.) oraz Dom Developer (+47,56 proc.)

Unimot (UNT) +78,10 proc.

– Najlepsza pozycja w 2023 roku. W tym przypadku wykorzystałem do wejścia październikową korektę jeszcze w ubiegłym roku i widząc jej koniec zakupiłem akcje do portfela CFR. Walor wypadł z niego dopiero w lipcu 2023 co pozwoliło wykorzystać praktycznie cały potencjał trendu wzrostowego. Jednocześnie udało się ominąć okres konsolidacji w drugiej połowie roku inwestując w inne spółki uwolnione z tej pozycji środki – podsumował prowadzący portfele Cztery Fazy Rynku Wojciech Kręcki

cyber_Folks (CBF) +73,67 proc.

– Gdy kupowałem w marcu tego roku akcje cyber_Folks do portfela mogło się wydawać, że spółka jest droga, blisko było kursowi do historycznych maksimów. Wierzyłem jednak w rozwój wzrostowego trendu, który ruszył jeszcze pod koniec 2022 roku. Poza krótkim okresem korekty w sierpniu br. nie myliłem się, a walor znakomicie się zachowuje dziś i nadal też pozostaje w portfelu CFR – mówi Wojciech Kręcki, autor portfeli „Cztery Fazy Rynku”.

XTB +42,92 proc. w portfelu CFR i +138,22 proc. w portfelu dywidendowym

– W tym przypadku strategia z portfela dywidendowego okazała się zdecydowanie lepsza od bardziej aktywnej z portfela CFR. Utrzymując pozycję w portfelu dywidendowym od 2022 roku udało się nie tylko zyskać 138 proc. na kursie, ale jeszcze ponad 40 proc. na dywidendach. Zysk w portfelu CFR na prowadzonej pozycji w 2023 roku jednak też był nie do pogardzenia – zauważa prowadzący portfele Cztery Fazy Rynku.

Kontrola ryzyka

Oczywiście nigdy nie jest tak, że każda inwestycja w portfelu zakończy się zyskiem. Trzeba być wręcz przygotowanym na straty, bo z reguły około połowa pozycji nimi się kończy. Niezbędnym jest odpowiednie kontrolowanie ryzyka, tak aby ponoszone straty były niewielkie w stosunku do branych zysków. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie zyskowności portfela w długim terminie, gdyż osiągane zyski wielokrotnie przewyższają nieudane inwestycje. Często też stratne pozycje pozwalają na wyciągniecie wniosków, które w przyszłości procentują przy nowych inwestycjach. Do najgorszych pozycji w portfelach CFR w 2023 roku należały:

Geotrans (GTS) -17,96 proc.

– Zakup akcji Geotransu pod koniec 2022 roku był poprzedzony typowym sygnałem kupna dla portfela. Niestety szybko trend wzrostowy na walorze się załamał a stop loss został wybity. Stąd decyzja o sprzedaży i ostatecznie okazała się ona trafiona. Notowania Geotransu weszły w trend spadkowy, który trwa do dziś, a trzymanie pozycji oznaczałoby stratę nie blisko 18 proc. na tej pozycji, ale przeszło 53 proc.! – wyjaśnił prowadzący portfele CFR

Arctic (ATC) -14,07 proc.

– Arctic był hitem portfela CFR w 2022 roku. W przypadku portfela dywidendowego jego zakup pod sporą dywidendę w 2023 okazał się błędny. Spółka zanotowała gorsze wyniki w 2023 roku co szybko przełożyło się na kurs. Jeszcze większym zaskoczeniem dla mnie było zachowanie kursu po sprzedaży waloru. Ten odrobił całkowicie straty i dziś byłaby to pozycja na sporym plusie w portfelu dywidendowym – przekazał Wojciech Kręcki

Opinie obecnych użytkowników portfeli Stockwatch.pl

Czy warto skorzystać z subskrypcji Portfele StockWatch.pl „Cztery Fazy Rynku”? Zapewne, jeśli sami odpowiemy na to pytanie, będziemy nieobiektywni. Dlatego głos oddajemy tym, którzy już sprawdzili skuteczność i przydatność subskrypcji.

– Korzystam z usług portfeli „Cztery Fazy Rynku” od ponad roku. Jestem z tej usługi bardzo zadowolony. W szczególności dlatego, że realizowana strategia portfelowa daje satysfakcjonujące stopy zwrotu, które regularnie pobijają benchmark. Strategia ‚CFR’ w czytelny sposób opisuje sygnały wejścia/wyjścia z pozycji oraz wspomaga odpowiedzialne podejście do zarządzania kapitałem. Poza tym bardzo przydatna dla mnie jest możliwość wymiany opinii z Wojetek’iem oraz innymi uczestnikami portfela. Od czasu korzystania z tej usługi moje wyniki inwestycyjne się poprawiły, a dzięki zdobytej wiedzy zmniejszyły się moje koszty psychologiczne po zajęciu pozycji – ocenia użytkownik Andrjusza.

-Zanim zacząłem być zyskownym graczem, przez 6 lat kluczyłem w miejscu, nie mogąc znaleźć właściwego podejścia do rynku oraz metody, która wreszcie pozwoliłaby mi zarabiać. Przez ten czas przetestowałem chyba wszystkie popularne wskaźniki i systemy dostępne w książkach. Dopiero lektura pierwszej części kroniki Wojetka (Portfel pasywnego inwestora) była dla mnie momentem przełomowym. Wszystko nagle stało się takie…proste i oczywiste. Zgłębienie metodyki prezentowanej w portfelu „Cztery fazy rynku” sprawiło, że mój średnioroczny zysk za ostatnie 3 lata to 27 proc. Okazało się, że siła tkwi w prostocie. Wcześniej, samodzielna analiza rynku zajmowała mi średnio ok. 30-40 godzin miesięcznie, co przy pracy na etacie skutecznie kolidowało z życiem rodzinnym, o dodatkowej aktywności sportowej nawet nie wspominając. Śledzenie Portfela „Cztery fazy rynku” rozwiązało powyższy problem, dając mi dostęp do wyfiltrowanych, potencjalnych sygnałów na poszczególnych spółkach, zgodnych z moją metodologią.
Niesamowitą wartością dodaną Portfela są jego aspekty edukacyjne. Na forum opisane są niemal wszystkie najważniejsze podstawy, potrzebne do rozpoczęcia skutecznej spekulacji – zaczynając od opisu poszczególnych rodzajów zleceń dostępnych na GPW, poprzez dokładny opis metodologii i techniki zagrań, prowadzenie pozycji, tematy związane z psychologią, skończywszy na opisie świec japońskich i wpływu wolumenu na poszczególne, potencjalne ruchy cen. Żadna książka, którą dotychczas czytałem nie dała takiej wiedzy w jednej, tak przystępnej formie, a moderowane forum Stockwatch skutecznie ułatwia przekaz. Z perspektywy czasu (a jestem obecny na rynku od 10 lat) mogę śmiało stwierdzić, że gdybym od razu trafił na podobne forum ( i autora:) ) na samym początku mojej przygody z giełdą, to myślę, że mój rozwój, jako gracza, postępowałby dużo, dużo szybciej. Gorąco polecam subskrypcję Portfela zarówno osobom początkującym, które dopiero szukają swojej drogi, a nie chcą się „poparzyć”, jak i doświadczonym graczom, którzy najzwyczajniej w świecie nie mają czasu na wielogodzinne analizy i samodzielny przegląd rynku. „Biuletyn tygodniowy” załatwia wszystko :) – ocenia użytkownik Cezary

– Szkolenie, tak jak i cały portfele CFR, jak dla mnie, nieocenione. Co ja osobiście z Twojego szkolenia i portfela CFR wynoszę, to nauka podejścia do spekulacji na chłodno, technicznie, można by rzec, beznamiętnie. Stary, jaki przeskok u mnie nastąpił w moich operacjach giełdowych pod wpływem tego portfela… I nie chodzi mi nawet o zyski, tylko o „spokój ducha” i zmniejszony poziom stresu z jakim się tym zajmuję. Dzięki Ci za to wielkie. – opinia użytkownika kubekwp korzystającego z portfela oraz szkolenia „Skuteczna Analiza Techniczna”.

Ty też możesz korzystać z portfeli StockWatch.pl

Subskrypcja portfela to rozwiązanie dedykowane dla inwestorów szukających merytorycznego wsparcia w handlu oraz wiecznie zadających sobie pytanie: czy to dobry moment na kupno lub sprzedaż akcji lub szukających dobrze rokujących spółek pod inwestycję. Proponujemy:

• nasz czas – Codziennie poświęcamy wiele godzin na analizę wykresów i poszukiwanie okazji do zajęcia pozycji z korzystnym stosunkiem ryzyka do zysku. Poinformujemy Cię mailem o wygenerowaniu sygnału i co tydzień podsumujemy aktualną sytuację rynkową i stan portfela
• naszą wiedzę – Prowadzący jest inwestorem z udokumentowaną historią zysków, który na przykładzie swojej strategii pokaże Wam jak generować i weryfikować poprawność sygnałów, zarządzać ryzykiem portfela, prowadzić pozycje i zamykać we właściwym momencie, co jest często niedoceniane przez początkujących inwestorów
• nasze doświadczenie – Nie wystarczy przeczytać wartościowej książki znanego amerykańskiego inwestora, aby skutecznie wykorzystać wiedzę w praktyce na polskim rynku kapitałowym. Kluczowa jest znajomość mechanizmów rynkowych, dyscyplina w realizacji założeń strategii, odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji, czy filtrowanie fałszywych sygnałów. Dzięki doświadczeniu prowadzącego unikniecie niemiłych niespodzianek i będziecie uczyć się na cudzych błędach

>> Dołącz do Portfela StockWatch.pl: Cztery Fazy Rynku

W ramach opłaty otrzymujesz:

• cotygodniowe biuletyny opisujące prowadzenie otwartych pozycji, aktualne wyniki oraz obserwowane walory z potencjałem do wygenerowania sygnału do zajęcia pozycji
• powiadomienia mailowe o nowym biuletynie, wygenerowanym sygnale lub zmianach w portfelu
• analizy techniczne na życzenie i wsparcie w merytoryczne w indywidualnym wykorzystaniu sygnałów
• zamknięte forum dyskusyjne, gdzie prowadzący odpowiada na pytania i prośby subskrybentów