KOV poinformował w komunikacie o finalizacji nabycia 45 proc. udziału w koncesji wydobywczej Oil Mining License 42 (OML 42). Zakup koncesji OML 42 został sfinalizowany 30 listopada 2011 r. Nabywcą jest konsorcjum Neconde utworzone m.in. przez Kulczyk Oil Ventures, Kulczyk Investments i lokalnych inwestorów. Udział KOV w konsorcjum Neconde wynosi 20 proc.
– Zakup OML 42 przez Neconde został sfinalizowany za cenę nabycia, z zastrzeżeniem korekt na zamknięciu, w wysokości 585 mln USD. Z tej kwoty 435 mln USD zostało wniesione przez partnerów konsorcjum w ramach wkładów kapitałowych do Neconde, przy czym Kulczyk Investments SA (KI) zapłaciła – zgodnie z umową finansowania pomostowego – za potencjalne udziały KOV. Pozostałe 150 mln USD z całkowitej ceny nabycia zostało pokryte przez finansowanie dłużne Neconde – czytamy w komunikacie spółki.
Pozostałe 55 proc. udziałów w koncesji OML 42 należy obecnie do Nigerian National Petroleum Company (NNPC). NNPC poinformowała, że przekaże swoje udziały spółce Nigerian Petroleum Development Company, która będzie operatorem bloku.
>> Przedstawiciel KOV odpowiada na pytania inwestorów >> na forum StockWatch.pl – dołącz do dyskusji o komunikacie.
W dzisiejszym komunikacie spółka informuje, że w celu umożliwienia udziału KOV w konsorcjum Neconde, Kulczyk Investments – główny akcjonariusz KOV – zapewnił spółce finansowanie pomostowe w odniesieniu do udziału KOV w kosztach nabycia koncesji OML 42 przez Neconde.
– W celu zapewnienia spółce czasu na pozyskanie finansowania osiągnięto porozumienie pomiędzy spółką a KI co do wydłużenia okresu finansowania pomostowego do 31 marca 2012 r. Do końca marca 2012 r. KOV ma możliwość wzięcia udziału w konsorcjum Neconde z udziałem na poziomie 20 proc. (z efektywnym 9 proc. udziałem w OML 42) za łączną kwotę ok. 162,5 mln USD, przy założeniu sfinalizowania transakcji przez KOV 31 marca 2012 r. Na kwotę tę składają się: 31,96 proc. z gotówkowej części ceny transakcji, czyli z 435 mln USD oraz 31,96 proc. z kwoty odsetek naliczonych od wynoszącego 150 mln USD finansowania dłużnego Neconde za okres od 28 kwietnia 2011 r. do daty zamknięcia transakcji, plus 19 mln USD dodatkowych kosztów, z których większość wynika z umowy finansowania pomostowego zawartej z KI – głosi komunikat spółki.
W wypadku, gdy KOV nie pozyska środków na spłatę zadłużenia wynikającego z finansowania pomostowego, zarząd powierniczy uzgodniony między spółkami zostanie zniesiony i KI stanie się beneficjentem w pełnym zakresie (uprawnień korporacyjnych i majątkowych) w odniesieniu do udziałów KOV w konsorcjum Neconde.
– Sytuacja na światowych rynkach finansowych jest obecnie bardzo zmienna, dlatego KOV potrzebuje czasu, aby wybrać właściwy moment na pozyskanie finansowania i rozsądnej wyceny. Musimy uzbroić się w cierpliwość i przyglądać się rozwojowi sytuacji na rynkach kapitałowych – powiedział PAP Jakub Korczak, wiceprezes ds. relacji inwestorskich i dyrektor operacji w Europie Środkowo-Wschodniej w KOV.
Proces sprzedaży koncesji rozpoczął się pod koniec 2010 r., a na początku 2011 r. jedno z pól tej licencji zostało reaktywowane, przy czym obecna produkcja z OML42 wynosi około 15 tys. bopd. Wstępne oszacowania niezależnej firmy RPS z maja br. wskazywały, że przypadające na KOV rezerwy wynoszą 25,2 mln baryłek ropy w kategorii Best Estimate.
Dziś akcje KOV należą do liderów wzrostów. Zwyżka notowań sięga nawet blisko 10 proc. Jest to kolejna wzrostowa sesja z udziałem papierów tej spółki.
