W czwartek ruszają zapisy w ramach publicznej emisji obligacji, kierowanej do inwestorów indywidualnych. Oferta Kruka obejmie 1,35 mln papierów serii AB2, po cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł. Inwestorzy mogą złożyć minimalny zapis na 100 obligacji, czyli równowartość 10.000 zł. Szacowane oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 4,82 proc. w skali roku. Zapisy na obligacje serii AB2 potrwają do 18 maja br., a współoferującymi są DM PKO BP oraz DM BDM.
– Jesteśmy polską firmą, której od kilku lat w budowie naszego biznesu pomagają polscy inwestorzy indywidualni. Widząc duże zainteresowanie na nasze obligacje w ostatnich emisjach oraz biorąc pod uwagę nasze plany inwestycyjne, podjęliśmy decyzję o emisji obligacji o wartości 135 mln zł. Jest to kolejny krok w umacnianiu relacji z polskimi inwestorami indywidualnymi. Jednocześnie przypomnę, że ogłoszony w lutym prospekt przewiduje emisje do 300 mln zł, co wliczając obecną emisję, oznaczałoby jego wykorzystanie już w ponad 66 proc. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk SA.
Do powrotu na rynek z tak dużą emisją spółkę zachęcił sukces marcowej oferty. Papiery dłużne serii AB1 o wartości 65 mln zł trafiły do portfeli blisko 1 tys. inwestorów indywidualnych. Oferta zakończyła się ponad 80-proc. stopą redukcji, ponieważ złożone zapisy opiewały na kwotę ponad 336 mln zł. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z emisji na finansowanie działalności inwestycyjnej grupy Kruk.
– Bieżąca emisja jest kontynuacją budowy i umacniania relacji z inwestorami indywidualnymi, którzy w dużej części już regularnie nabywają nasze obligacje. Liczymy, że wielkością emisji i atrakcyjną ofertą przyciągniemy kolejnych nowych inwestorów. Grupa jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. W opublikowanych kilka dni temu wynikach za pierwszy kwartał pokazaliśmy rekordowy wynik netto przy historycznie jednym z najniższych poziomów zadłużenia Grupy. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wyniósł 0,9x, co jest obecnie najniższym poziomem zadłużenia wśród największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie. Środki pozyskane z emisji posłużą nam do kolejnych inwestycji oraz rozwoju grupy kapitałowej Kruk zgodnie z przyjętą strategią. – mówi Piotr Krupa.
Kruk kilka dni temu opublikował wyniki za I kwartał 2016 r. W minionym okresie przychody spółki wzrosły w ujęciu r/r o 20,6 proc. do poziomu 160,6 mln zł. Wynik EBITDA poprawił się o 15,4 proc. do poziomu 73,4 mln zł, a zysk netto o ponad 20 proc. do 60,9 mln zł. Spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły 216,9 mln zł i były wyższe o 16 proc. od wyniku z analogicznego kwartału 2015 r. W minionym kwartale grupa zainwestowała 64,1 mln zł w 7 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 413 mln zł. Nakłady były o 43 proc. większe niż w analogicznym okresie 2015 roku. Na koniec marca wartość nominalna wierzytelności opiewała na ponad 27 mld zł. >> Nasz analityk przyjrzał się dokładnie sytuacji fundamentalnej Grupy Kruk po wynikach za I kwartał 2016 r.
