Kruk z publicznej emisji obligacji chce pozyskać 20 mln zł. W puli będzie łącznie nie więcej niż 200 tys. niezabezpieczonych papierów serii W1. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 4,5 procent w skali roku. Odsetki będą wypłacane będą w okresach co trzy miesiące. Okres zapadalności obligacji wynosi 60 miesięcy od dnia ich przydziału, ale spółka zastrzegła też opcję wcześniejszego wykupu. Docelowo papiery mają trafić do obrotu na Catalyst. W komunikacie podano, że szczegóły oferty (w tym terminy zapisów) pojawią się na stronach internetowych spółki (www.kruksa.pl) oraz oferującego DM BDM SA (www.bdm.pl).
Ogłoszona własnie emisja jest pierwszą w ramach uchwalonego pod koniec ubiegłego roku II Programu Emisji Obligacji. W sumie spółka może wyemitować obligacje za łączną kwotę 150 mln zł. W ramach pierwszego programu spółka uplasowała papiery serii T1 o wartości 15 mln zł, których oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M plus marża w wysokości 4 proc. W grudniu 2014 roku Kruk w ramach oferty prywatnej uplasował 6-letnie obligacje z oprocentowaniem WIBOR 3M plus 3,35 proc. marży.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom Kruka
Środki zdobyte z emisji obligacji mają być przeznaczone na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności.
– Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla emitenta i jego grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie grupa kapitałowa Kruk poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Planowane przez emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi dotychczas przez spółkę. – czytamy w komunikacie.>> Zobacz komunikat
O skali inwestycji Kruka inwestorzy przekonali się kilka dni temu. Grupa windykacyjna podpisała z Piraeus Bank Romania umowę nabycia portfela niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich za blisko 50 mln zł. Wartość nominalna przejmowanych wierzytelności opiewa na ponad 760 mln zł. Zgodnie z umową, kupujący ma 45 dni na zapłatę ustalonej ceny.
Oferta publiczna to nie jedyne źródło finansowania Kruka. W tym tygodniu zarząd spółki podjął uchwałę o emisji 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100 mln zł. Oferta ma charakter prywatny i będzie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów. Spółka nie wyklucza, że papiery trafią do obrotu na Catalyst.>> Parametry obecnie dostępnych obligacji na rynku długu sprawdzisz tutaj
