Rekomendacja została wydana przy cenie 425 zł za akcję. W środę przed południem jeden walor producenta profili aluminiowych kosztuje 419 zł. co daje przestrzeń do 8,5-proc. wzrostu.
– W aktualizacji strategii do 2020 r. Kęty zakładają wzrost przychodów o 44 proc. dzięki sprzyjającemu rynkowi oraz inwestycjom w nowe moce. Przyjmują konserwatywnie, że marża EBIT spadnie o 2 p.p. do 11 proc., podczas gdy my, trochę bardziej optymistycznie, zakładamy normalizację na poziomie 12 proc. i wzrost EBIT do 405 mln zł w 2020 r. (+40 proc.) – czytamy w raporcie.
Analitycy DM PKO BP prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 275 mln zł w 2016 roku i spadnie do 256 mln zł w 2017 r., przy przychodach na poziomie 2 252 mln zł i 2 544 mln zł.
