(Fot. spółka)
– Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzanej emisji akcji serii L pomniejszone o koszty emisji na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych obecnie przez spółkę, tj. na rozwój pionu budownictwa infrastruktury kolejowej (cel 1) oraz na rozwój pionu budownictwa infrastruktury drogowej (cel 2). Całkowite nakłady kapitałowe na te cele spółka szacuje na poziomie ok. 280-290 mln zł – czytamy w komunikacie.
Oferta nowych akcji przeprowadzana jest na zasadach określonych w: (a) uchwale zarządu spółki z 10 czerwca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L, dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii L lub praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz w uchwale zarządu z 10 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji zwykłych serii L.
– Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez zarząd spółki, przede wszystkim, w oparciu o wyniki procesu book-buildingu. […] Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii L zostaną zawarte przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych do dnia 19 czerwca 2024 r., a wpłaty wkładów pieniężnych za akcje serii L zostaną dokonane w terminach wskazanych w umowach objęcia tych akcji, tj. nie później niż do dnia 19 czerwca 2024 r., godz. 16:00 – czytamy dalej.
Mirbud zawarł umowę o pełnienie funkcji doradcy transakcyjnego i oferowania akcji z Ipopema Securities, działającym jako wyłączny globalny koordynator, prowadzący księgę popytu, oferujący i agent rozliczeniowy.
– Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru zostało uchwalone przez NWZA 6 maja br. Spółka od kwietnia informowała, że środki pozyskane z emisji akcji mają być przeznaczone na budowę pionu budownictwa kolejowego oraz dosprzętowienie segmentu budownictwa drogowego – wczoraj zostało doprecyzowane, że ok. 2/3 planowanych wydatków planowane jest na segment kolejowy, ok. 1/3 na segment drogowy. Można przypuszczać, że akcje zostaną sprzedane z kilkuprocentowym dyskontem do wczorajszego kursu zamknięcia. Zakładamy, że spółka pozyska z emisji ok. 190 mln zł brutto – skomentował Dariusz Nawrot, analityk Noble Securities.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3 322 mln zł skonsolidowanych przychodów.
