W 2021 roku ciężko o zysk na nowych spółkach. Blisko 2/3 tegorocznych debiutantów jest na minusie.
– Dzięki nowemu funduszowi ETF opartemu na indeksie sWIG80TR uczestnicy rynku zyskują możliwość inwestycji poprzez jeden instrument w 80 spółek notowanych na głównym rynku. Indeks sWIG80TR jest dobrze zdywersyfikowany pod względem reprezentowanych w nim branż (43 branże, 9 sektorów gospodarki). W ciągu ostatnich pięciu lat stopa zwrotu z tego indeksu wyniosła 70 proc. Mamy nadzieję, że nowy ETF spotka się z dużym zainteresowaniem inwestorów – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.
sWIg80TR jest indeksem dochodowym powiązanym z indeksem sWIG80, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru.
– Dzisiejszym debiutem Beta ETF sWIG80 podwoiliśmy w ciągu roku liczbę funduszy Beta notowanych na warszawskiej giełdzie. Jednak debiut Beta ETF na sWIG80TR jest szczególny, ponieważ jest to ostatni z głównych indeksów GPW – WIG20TR, mWIG40TR oraz właśnie sWIG80TR – które razem stanowią ponad 95 proc. kapitalizacji polskiej giełdy, mierzonej indeksem WIG. Teraz każdy inwestor może samodzielnie odwzorować zachowanie szerokiego rynku. Indeks sWIG80TR to indeks małych spółek, które stanowią ważny silnik wzrostu warszawskiej giełdy. Mocno zdywersyfikowany portfel obejmuje 80 spółek z 43 branż o niskiej koncentracji, i może być istotnym elementem wielu portfeli inwestycyjnych. Wyzwania płynnościowe oraz ryzyka z tym związane są minimalizowane dzięki strukturze ETF, gdzie transakcje mogą być zawierane bezpośrednio pomiędzy inwestorami, bez wpływu na fundusz i rynek bazowy – powiedział Robert Sochacki, członek zarządu Beta Securities Poland i członek Rady Nadzorczej Agiofunds TFI.
Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland.
ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).
