Spółka chce pozyskać z emisji kwotę netto 24,56 mln zł, którą przeznaczy na finansowanie potrzeb rozwojowych firmy. Producent środków chemicznych w ramach oferty publicznej wyemituje czteroletnie papiery serii A2 oprocentowane na stałe 5,5 proc. w skali rocznej, z odsetkami wypłacanymi inwestorom co kwartał. Emitent pozostawia sobie jednak możliwość wcześniejszego wykupu papierów. Zapisy na obligacje przyjmuje DM BDM w terminie od 2 do 14 września 2016 r. Przydział zaplanowano na 15 września.
>> Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj
PCC Exol jest czołowym polskim producentem chemicznych środków powierzchniowo czynnych i ugruntowaną pozycją na rynkach Środkowej i Wschodniej Europy. Spółka regularnie generuje zysk i systematycznie poprawia wyniki finansowe. W II kwartale 2016 r. zysk netto wzrósł o 200 proc. do kwoty 7,2 mln zł. Było to m.in. zasługą obniżenia kosztów finansowych oraz niskiej stopy podatkowej. PCC Exol w tym okresie wypracował 132,9 mln zł przychodów (+10 proc. r/r) oraz prawie 23 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (+36 proc. r/r). Drugi rok z rzędu poprawiła się także rentowność brutto sprzedaży osiągając 17,3 proc.
– PCC Exol jest spółką poprawiającą wyniki w dodatku już wysoko rentowną, generującą zwrot z aktywów na poziomie 4,15 proc. licząc z zysku netto, albo 5,8 proc. licząc z NOPAT (zysk operacyjny po uwzględnieniu opodatkowania). Podobnie wysoka jest rentowność kapitału własnego 9,03 proc., a zatem majątek wykorzystywany jest bardzo efektywnie. Dzięki poprawie wyników znacząco poprawiła się zdolność do obsługi zadłużenia, w związku z czym emitent nie powinien mieć problemów z dalszym pozyskaniem finansowania dla kolejnych inwestycji. – ocenia Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl >> Przeczytaj pełną treść omówienia wyników spółki za pierwsze półrocze
Pierwsza publiczna emisja obligacji w czerwcu była dużym sukcesem. Spółka pozyskała z rynku 20 mln zł oferując również stałe oprocentowanie w wysokości 5,5 proc. Obligacje przydzielono 420 inwestorom przy redukcji zapisów aż o 60 proc. Aktualnie papiery dłużne o oznaczeniu PCX0620 notowane są na rynku Catalyst powyżej wartości nominalnej.
