Minimalny zapis w ramach oferty wynosi 100 zł. (fot. www.sxc.hu)
Na kwiecień zaplanowano czwartą publiczną emisję obligacji PCC Rokita. Spółka wyemituje 250 tys. obligacji serii AC o wartości nominalnej 100 zł każda. Ich oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 7,5 proc. w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Połowa emisji jest adresowana do inwestorów detalicznych w ramach transzy otwartej. Druga połowa trafi do inwestorów instytucjonalnych.
Obligacje zapadają po 3 latach od dnia ich przydziału. Zapisy będzie można składać od 2 do 11 kwietnia. Papiery z serii AC będą wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
– Przeprowadzone dotychczas przez nas emisje obligacji spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i zostały uplasowane z sukcesem. Świadczy o tym każdorazowa redukcja zapisów oraz liczne zapytania kierowane do spółki w kontekście kolejnych emisji. Zainteresowanie jest tak duże, że stworzyliśmy specjalny portal inwestorski PCCInwestor.pl. – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita.
>> Sprawdź wszystkie najważniejsze parametry obligacji PCC Rokita oraz daty wypłaty odsetek. >> Zobacz kalkulator rentowności dla serii PCR0615 chemicznej spółki.
Środki pozyskane z emisji będą wspierały rozwój spółki, która w swojej strategii na lata 2012-2014 zamierza przeprowadzić istotne inwestycje we wszystkich trzech kompleksach produkcyjnych: rokopole, chlorowym i chemii fosforu.
Pierwsze obligacje PCC Rokita wyemitowała jeszcze w 2011 r. Kolejne dwie emisje trafiły do inwestorów w 2012 r. Łączna wartość wszystkich wyemitowanych papierów to 60 mln zł.
– Jesteśmy pierwszą spółką konsekwentnie i powtarzalnie kierującą ofertę obligacji korporacyjnych do inwestorów indywidualnych. Emitujemy je w oparciu o prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nasze obligacje to nie tylko atrakcyjne oprocentowanie, ale także łatwość handlu – obligacje PCC Rokita charakteryzują się ponadprzeciętną płynnością na rynku Catalyst. – dodaje Rafał Zdon.
>> Prywatna czy publiczna – która droga emisji jest korzystniejsza? >> Strategie obejmowania obligacji w ofertach pierwotnych.
W 2012 r. grupa osiągnęła ponad 1 mld zł przychodów, czyli o 28,7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wzrost przełożył się także na zyski na wszystkich poziomach. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 172,3 mln zł, co oznacza wzrost o 30,8 proc. w stosunku do 2011 r. Zysk operacyjny wyniósł 73,9 mln zł, więcej o 6,8 proc. Natomiast EBITDA urosła o 6,4 proc. do 119,9 mln zł. Zysk netto wyniósł wzrósł o 410,1 proc. do 266,4 mln zł.
W 2012 r. spółka zdecydowanie obniżyła zadłużenie. Na koniec grudnia 2012 r. zadłużenie oprocentowane wynosiło 226,4 mln zł i było niższe o 62 proc. niż na koniec 2011 r. Z kolei dług netto ukształtował się na poziomie 168,7 mln zł, a suma bilansowa wyniosła 982,7 mln zł.
