Pepco Group: Redukcja zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 88 proc.
Inwestorom indywidualnym przydzielono 2,5 mln akcji (3 proc. oferty), natomiast inwestorom instytucjonalnym przydzielono 89,96 mln akcji (w tym w ramach opcji dodatkowego przydziału). Rejestracja akcji na rachunkach inwestorów indywidualnych zaplanowana jest na 21 maja. Zgodnie z harmonogramem, przewidywany dzień debiutu na GPW to 26 maja.
W ramach oferty oferowanych było 92.446.602 akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających. Spółka nie wyemitowała żadnych nowych akcji w ramach oferty i dopuszczenia. Ostateczna cena akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej wyniosła 40 zł za akcję. Biorąc pod uwagę cenę akcji oferowanych w ofercie, szacowana kapitalizacja spółki wyniesie 23 mld zł (5 mld euro). Niezwłocznie po dopuszczeniu, w wolnym obrocie znajdą się akcje reprezentujące 20,1 proc. kapitału zakładowego spółki, o rynkowej wartości około 1 mld euro.
Kapitalizacja w mld zł. Źródło: Opracowanie własne/StockWatch.pl
Spółka, Pepco Holdco Limited i wybrane podmioty finansujące, z którymi główny akcjonariusz Grupy zawarł umowy dotyczące finansowania i które nabyły akcje w ofercie zobowiązały się do nieemitowania lub niesprzedawania kolejnych akcji przez okres 180 dni od dnia rozpoczęcia notowań spółki na GPW. Ograniczenia związane ze sprzedażą akcji podlegają pewnym zwyczajowym wyjątkom i można je uchylić jedynie za uprzednią pisemną zgodą globalnych współkoordynatorów oferty.
Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan A.G. pełnią funkcję globalnych współkoordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu. Barclays Bank Ireland PLC, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie i Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie pełnią funkcję współprowadzących księgę popytu. Pekao Investment Banking i Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao są współzarządzającymi księgą popytu w Ofercie. ING Bank N.V. i Trigon Dom Maklerski występują jako współmenedżerowie oferty. The Deal Team wystąpił jako koordynator transakcyjny czynności związanych z ofertą.
