Pepco Group uruchamia kolejną transzę skupu akcji i wykup obligacji o wartości 175 mln euro
Pepco Group rozpocznie w październiku 2025 roku drugi etap programu skupu akcji własnych o wartości do 50 mln euro – poinformowała spółka w komunikacie. To kontynuacja pierwszej transzy zakończonej w sierpniu. Oba etapy wchodzą w skład szerszego programu o łącznej wartości 200 mln euro, który będzie realizowany w latach obrotowych 2025–2027.
– Priorytety obejmują silne skoncentrowanie się na optymalizacji wolnych przepływów pieniężnych i przemyślany sposób alokacji kapitału w czasie, w tym zwrotów dla akcjonariuszy, aby zwiększyć tworzenie wartości dla akcji Grupy. Dzisiejsze ogłoszenie wynika z przekonania zarządu, że obecny kurs akcji Grupy w istotnym stopniu nie odzwierciedla przyszłych perspektyw Grupy, ani jej wewnętrznego potencjału generowania zysków. Dalsze szczegóły dotyczące drugiej transzy zostaną opublikowane wraz z rozpoczęciem skupu akcji w październiku 2025 r. – czytamy w komunikacie.
Równolegle Pepco Group ogłosiła wezwanie do wykupu obligacji o wartości 175 mln euro z puli zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o łącznej wartości 375 mln euro. Instrumenty te mają oprocentowanie 7,25 proc. i pierwotny termin wykupu przypadający na lipiec 2028 roku.
– Grupa wezwała do wykupu obligacji o wartości 175 mln euro z łącznej puli zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 375 mln euro, z oprocentowaniem 7,25 proc. i z terminem wykupu w lipcu 2028 r. Rozliczenie transakcji nastąpi na początku października. Jest to element przeglądu zewnętrznego finansowania mającego na celu wydłużenie terminów zapadalności zadłużenia Grupy i optymalizację kosztu długu – czytamy w komunikacie.
Na koniec czerwca dźwignia finansowa Grupy (sprzed MSSF 16) wynosiła 0,5x. Spółka podała, że posiadała wówczas 355 mln euro gotówki oraz łączne zadłużenie na poziomie 616 mln euro. Łączna suma dostępnych środków przekraczała 700 mln euro.
– Grupa będzie nadal dążyć do wskaźnika dźwigni netto (sprzed MSSF 16) w przedziale od 0,5x do 1,5x, zapewniając elastyczność finansową przy jednoczesnym utrzymaniu silnego bilansu – zaznaczono.
Grupa Pepco powstała w 2015 roku i obejmuje sieci detaliczne Pepco oraz Dealz. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2021 roku i należy do indeksu WIG20.
