PKN Orlen w ramach II programu emisji obligacji zaoferuje papiery dłużne o wartości nominalnej 1 mld zł
– Przewidywany dzień emisji: 6 października 2017 roku; Dzień ostatecznego wykupu: 19 września 2021 roku; Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2 mln; Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200 mln zł; Oprocentowanie: zmienne; Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1 proc.; Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów; rating programu emisji obligacji: A (pol) – czytamy w komunikacie.
Program publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego jest objęty prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.
Łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 1 półrocze 2017 roku, wynosi 18.533 mln zł. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom PKN Orlen
Pod koniec lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez Polski Koncern Naftowy Orlen w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach II programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Wato przypomnieć, że obligacje emitowane w ramach I programu (emisje w latach 2013-2014) okazały się prawdziwym hitem. 5 z 6 ofert zakończyło się przed czasem, niektóre nawet po jednym dniu. Dodatkowo inwestorzy musieli pogodzić się z redukcją zapisów. Tylko raz, gdy spółka zmieniła warunki i zaproponowała oprocentowanie stałe, oferta nie sprzedała się w ciągu dwóch tygodni i trzeba było przedłużyć zapisy.
Źródło: Opracowanie własne
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
