Portfel Cztery Fazy Rynku StockWatch z dwucyfrowym zyskiem w czasie bessy
GPW w pierwszej połowie 2022 roku pogrążyła się w bessie. Indeks szerokiego rynku spadł już o 20 proc., a w przypadku indeksu największych podmiotów giełdowych – WIG20 to już przeszło 22 proc. ruchu w dół. W takim spadkowym otoczeniu prowadzony przez Wojciecha Kręckiego portfel zanotował dwucyfrowy zysk.
Krzywa kapitału dla portfela „Cztery Fazy Rynku” od jego założenia
Tradycyjnie już dla portfela CFR największe stopy zwrotu przyniosły małe i średnie spółki. W pierwszej połowie 2022 roku były to odpowiednio: będący nadal w portfelu Arctic (+62,71 proc.), zamknięta z zyskiem pozycja na PCC Rokita (+54,16 proc.) i pozycje na spadki (shorty) na kontraktach terminowych.
Arctic (+62,71 proc.)
Notowania Arctic (ATC). Wykres dzienny
– Sygnałem wejścia było wybicie oporu technicznego na poziomie 8,90 zł. Od strony fundamentalnej spółka sygnalizowała zwyżkę formy już w 2021 roku, a w bieżącym ceny papieru i celulozy mocno rosną, co musiało przełożyć się na rekordowe wyniki za I kwartał 2022. Obecnie pozycja jest prowadzona w portfelu z podnoszonym po kolejnych korektach spadkowych poziomem obrony – mówi Wojciech Kręcki, autor portfela „Cztery Fazy Rynku”.
PCC Rokita (+54,16 proc.)
Notowania PCC Rokita (PCR). Wykres tygodniowy
– W przypadku akcji Rokity sygnałem kupna dla mnie było wybicie technicznego oporu na 60 zł (cena bez uwzględnienia odciętej dywidendy w wysokości 13,20 zł – przyp. red.). Raporty wynikowe spółki również wskazywały wtedy poprawę wyników i to realizowało się z kwartału na kwartał w trwającej blisko rok inwestycji. Wyjście nastąpiło w konsekwencji wybitego stop lossa tuż przed rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie przez Rosję – dodał Kręcki.
Alior – pozycja krótka (+73,02% względem depozytu)
Notowania Alior (ALR). Wykres dzienny
– To była szybka spekulacja. Po wybuchu wojny na Ukrainie, 24 lutego br. kursy praktycznie na całym rynku w szybkim tempie spadały. Po tym spadku wykorzystałem lokalną korektę wzrostową 25 lutego do zajęcia pozycji krótkiej. Podbitka ta była rajdem ulgi, dlatego byłem przekonany o kontynuacji spadków, co rzeczywiście miało miejsce później od 1 marca 2022 r. Pozycję krótką zamknąłem widząc wzmożone obroty na świecy odbiciowej 7 marca br. – wyjaśnił autor Portfela „Cztery Fazy Rynku”.
Kontrola ryzyka
Oczywiście nigdy nie jest tak, że każda inwestycja w portfelu zakończy się zyskiem. Niezbędnym jest odpowiednie kontrolowanie ryzyka, tak aby ponoszone straty były niewielkie w stosunku do branych zysków. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie zyskowności portfela w długim terminie. Do najgorszych pozycji w pierwszych 6 miesiącach 2022 roku należały:
Eurocash (-19,37 proc.)
Notowania Eurocash (EUR). Wykres tygodniowy
– Wejście w korektę spadkową na Eurocash zakończyło się fiaskiem. Kurs zamiast wrócić do wzrostów po spadkach przełamał kolejne wsparcie techniczne na 12,45 zł i kontynuował spadki. Ostatecznie pozycję usunąłem z portfela po 11,10 zł. Decyzja o sprzedaży okazała się słuszna, bo obecnie kurs spółki jest jeszcze niżej. Była to największa strata w ujęciu procentowym poniesiona w portfelu CFR w ciągu bieżącego roku – podsumowuje Wojciech Kręcki.
Auto Partner (-16,48 proc.)
Notowania Autopartner (APR). Wykres tygodniowy
– W przypadku pozycji na Auto Partnerze skumulowało się kilka negatywnych czynników. Wejście po wybiciu lokalnych maksimów na 15,90 zł oparte było o założenie kontynuacji trendu. Niestety, kilka tygodni później przez rynek przetoczyła się panika związana z wybuchem wojny na Ukrainie. Kurs spółki mocno spadał na fali obaw o łańcuchy dostaw, dlatego już w dniu wybuchu konfliktu spółka opuściła portfel na stracie. Obecna cena rynkowa spółki jest podobna do tej po jakiej została sprzedana z portfela – komentuje autor portfela „Cztery Fazy Rynku”.
Czym jest portfel CFR?
Portfel Cztery Fazy Rynku to przede wszystkim projekt edukacyjny prowadzony przez Wojciecha Kręckiego, znanego na forum StockWatch.pl pod nickiem Wojetek. Portfel CFR wystartował w styczniu 2017 roku z pulą 20 tys. zł i jak dotąd bije rynek na głowę. Po czwartkowej sesji (9 czerwca) jego wartość wyniosła 54.523,16 zł, co oznacza dokładnie 172,62 proc. stopy zwrotu. Wynik jest nie tylko lepszy od średniej rynkowej (WIG od początku 2017 roku zyskał ledwie 5,82 proc.), ale też wyższy od najmocniejszego polskiego indeksu w tym czasie jakim był sWIG80, który urósł o 23,97 proc.
Średniorocznie od startu w 2017 roku Portfel Cztery Fazy Rynku zarobił 20,27 proc. Początek 2022 roku również jest udany, gdyż portfel notuje obecnie wynik na poziomie +11,12 proc. bijąc tym samym wynik szerokiego rynku (indeks WIG) o ponad 31 proc.
Głównym celem portfela jest edukacja inwestorów w zakresie budowy i praktycznego wykorzystania strategii inwestycyjnych. Każda transakcja jest szczegółowo omawiana pod kątem zysku, ryzyka jak i możliwych scenariuszy rynkowych na zamkniętym forum dla subskrybentów CFR. Wyznaczane są też limity dopuszczalnych strat (stop loss) oraz poziomy oczekiwanych zysków (take profit). Nie wszystkie transakcje są zyskowne, ale zawsze są uważnie analizowane pod kątem wniosków na przyszłość. Dwa razy w tygodniu subskrybenci otrzymują biuletyn omawiający zachowanie rynku i zajętych pozycji. To właśnie dzięki obserwacji realnych transakcji i analiz prowadzącego można poznać specyfikę inwestycji na polskiej giełdzie i wykorzystać praktyczną wiedzę w swoich inwestycjach. Poza regularnym omówieniem sytuacji w portfelu, Wojetek odpowiada na pytania subskrybentów dotyczące innych walorów, a także tłumaczy tajniki analizy technicznej i mechanizmy rynkowe.
Wyniki portfeli autora „Czterech Faz Rynku” w latach 2012-2022
Opinie obecnych użytkowników portfela
Czy warto skorzystać z subskrypcji Portfel StockWatch.pl „Cztery Fazy Rynku”? Zapewne, jeśli sami odpowiemy na to pytanie, będziemy nieobiektywni. Dlatego głos oddajemy tym, którzy już sprawdzili skuteczność i przydatność subskrypcji.
– Od kilku miesięcy jestem stałym czytelnikiem portfela 4FR, a wcześniej miałem okazję śledzić publiczne portfele Wojtka. Rozpoczynając subskrypcję portfela liczyłem oczywiście na dużą dawkę praktycznej wiedzy. Dzisiaj, z absolutną pewnością, mogę stwierdzić, że dostałem to na co liczyłem. Zdobyta tutaj wiedza i doświadczenie, praktyczne porady Wojtka oraz kolektywna nauka wraz z innymi użytkownikami forum pozwoliły mi podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. A to ma przełożenie na wymierne korzyści – więcej niż zadowalającą stopę zwrotu z portfela! Dlatego biorąc to wszystko pod uwagę, bez chwili wahania, powiem, że decyzja o zakupie subskrypcji portfela 4FR była moją najlepszą decyzją inwestycyjną w roku 2019 – ocenia użytkownik Fidiasz.
– Korzystam z usług portfela „Cztery Fazy Rynku” od ponad roku. Jestem z tej usługi bardzo zadowolony. W szczególności dlatego, że realizowana strategia portfelowa daje satysfakcjonujące stopy zwrotu, które regularnie pobijają benchmark. Strategia ‚CFR’ w czytelny sposób opisuje sygnały wejścia/wyjścia z pozycji oraz wspomaga odpowiedzialne podejście do zarządzania kapitałem. Poza tym bardzo przydatna dla mnie jest możliwość wymiany opinii z Wojetek’iem oraz innymi uczestnikami portfela. Od czasu korzystania z tej usługi moje wyniki inwestycyjne się poprawiły, a dzięki zdobytej wiedzy zmniejszyły się moje koszty psychologiczne po zajęciu pozycji – ocenia użytkownik Andrjusza.
– Szkolenie, tak jak i cały portfel CFR, jak dla mnie, nieocenione. Co ja osobiście z Twojego szkolenia i portfela CFR wynoszę, to nauka podejścia do spekulacji na chłodno, technicznie, można by rzec, beznamiętnie. Stary, jaki przeskok u mnie nastąpił w moich operacjach giełdowych pod wpływem tego portfela… I nie chodzi mi nawet o zyski, tylko o „spokój ducha” i zmniejszony poziom stresu z jakim się tym zajmuję. Dzięki Ci za to wielkie. – opinia użytkownika kubekwp korzystającego z portfela oraz szkolenia „Skuteczna Analiza Techniczna”.
Ty też możesz korzystać z portfela StockWatch.pl
Subskrypcja portfela to rozwiązanie dedykowane dla inwestorów szukających merytorycznego wsparcia w handlu oraz wiecznie zadających sobie pytanie: czy to dobry moment na kupno lub sprzedaż akcji lub szukających dobrze rokujących spółek pod inwestycję. Proponujemy:
- nasz czas – Codziennie poświęcamy wiele godzin na analizę wykresów i poszukiwanie okazji do zajęcia pozycji z korzystnym stosunkiem ryzyka do zysku. Poinformujemy Cię mailem o wygenerowaniu sygnału i co tydzień podsumujemy aktualną sytuację rynkową i stan portfela
- naszą wiedzę – Prowadzący jest inwestorem z udokumentowaną historią zysków, który na przykładzie swojej strategii pokaże Wam jak generować i weryfikować poprawność sygnałów, zarządzać ryzykiem portfela, prowadzić pozycje i zamykać we właściwym momencie, co jest często niedoceniane przez początkujących inwestorów
- nasze doświadczenie – Nie wystarczy przeczytać wartościowej książki znanego amerykańskiego inwestora, aby skutecznie wykorzystać wiedzę w praktyce na polskim rynku kapitałowym. Kluczowa jest znajomość mechanizmów rynkowych, dyscyplina w realizacji założeń strategii, odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji, czy filtrowanie fałszywych sygnałów. Dzięki doświadczeniu prowadzącego unikniecie niemiłych niespodzianek i będziecie uczyć się na cudzych błędach
Tylko do końca czerwca 2022 roku trwa promocja, dzięki której zamawiając subskrypcję portfela Cztery Fazy Rynku na 6 miesięcy za 349 zł – drugie 6 miesięcy otrzymasz od nas gratis! Dostęp zostanie przedłużony ręcznie w ciągu kilku dni od zakupu.
W ramach opłaty otrzymujesz:
- cotygodniowe biuletyny opisujące prowadzenie otwartych pozycji, aktualne wyniki oraz obserwowane walory z potencjałem do wygenerowania sygnału do zajęcia pozycji
- powiadomienia mailowe o nowym biuletynie, wygenerowanym sygnale lub zmianach w portfelu
- analizy techniczne na życzenie i wsparcie w merytoryczne w indywidualnym wykorzystaniu sygnałów
- zamknięte forum dyskusyjne, gdzie prowadzący odpowiada na pytania i prośby subskrybentów
Specjalne forum dla subskrybentów portfela Cztery Fazy Rynku
