We wtorek LZMO opublikowało memorandum informacyjne publicznej emisji zabezpieczonych obligacji o wartości nie wyższej niż 7 mln zł. Oprocentowanie papierów dłużnych jest stałe i wynosi 8,75 proc. w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zapisy na papiery dłużne potrwają do 20 maja. Przydział obligacji planowany jest na 22 maja, a minimalna wartość zapisów to 1 tys. zł. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
Jest to kolejna z ofert publicznych przeprowadzanych w oparciu o memorandum informacyjne (bez prospektu emisyjnego). Wcześniej na podobnych zasadach swoje emisje uplasowali m.in. PTI, Aforti, MZC Organika czy Zortrax.
– Zdecydowaliśmy się na emisję obligacji aby sprostać rosnącemu popytowi na nasze produkty. W ubiegłym roku podwoiliśmy przychody ze sprzedaży. Podpisaliśmy znaczące umowy eksportowe, a obecnie negocjujemy kolejne kontrakty. Zgodnie z realizowaną strategią zamierzamy do 2016 r. zdobyć ponad 10 proc. krajowego rynku i eksportować 50 proc. wyrobów na najważniejsze rynki Europy, których łączną wielkość szacujemy na ok. 1,4 mld zł. Ponadto planujemy rozpocząć eksploatację złóż surowców, co pozwoli na obniżenie kosztów produkcji i dalsze zwiększanie marż. To wszystko sprawia, że coraz więcej osób jest zainteresowanych inwestycją w LZMO. – mówi Artur Sławiński, prezes zarządu LZMO SA.
>> W czwartek przedstawiciel LZMO będzie odpowiadał na pytania dotyczące oferty obligacji, działalności spółki, rynku systemów kominowych oraz jego perspektyw w nadchodzących latach. >> Nie przegap – czwartek, 8 maja 2014 r. o godz. 12:00 czat z Dariuszem Janusem, przewodniczącym rady nadzorczej LZMO SA
LZMO oferuje do 7.000 obligacji serii B na okaziciela, o nominalnej jednostkowej wartości 1 tys. zł. Okres zapadalności papierów dłużnych wynosi 30 miesięcy. Obligacje są zabezpieczone hipoteką w wysokości 12 mln zł na gruncie ze złożami iłów ogniotrwałych, z których będą wydobywane surowce do produkcji ceramicznych systemów izostatycznych.
LZMO należy do grupy przemysłowej IndygoTech Minerals SA. To jedyny w Polsce producent ceramicznych systemów kominowych w unikalnej technologii izostatycznej. Środki z emisji posłużą na finansowanie dalszego wzrostu spółki, w szczególności na obsługę szybko rosnących zamówień krajowych i zagranicznych. W maju br. LZMO z sukcesem zakończyła prywatną emisję obligacji. W wyniku dużego zainteresowania ofertą ze strony inwestorów, spółka pozyskała 1,7 mln zł.
– Pod koniec ubiegłego roku LZMO podpisało wiele umów eksportowych. W związku z tym pojawiło się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, tak aby obsłużyć wszystkie zamówienia. Zdecydowaliśmy się na publiczną emisję obligacji w celu dywersyfikacji źródeł kapitału. (…) Jesteśmy bardzo spokojni o rynek zbytu dla kominów LZMO. Świat zmierza w kierunku kominów produkowanych w naszej technologii i popyt na tego typu rozwiązania będzie rósł. – powiedział na konferencji prasowej Dariusz Janus, przewodniczący rady nadzorczej LZMO SA.
