Tym razem Best umożliwił składanie zapisów bez względu na posiadany rachunek maklerski. (Fot. Daniel Paćkowski)
W poniedziałek ruszyły zapisy w ramach trzeciej transzy obligacji Besta. Tym razem grupa działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami oferuje papiery dłużne o wartości 35 mln zł i oprocentowaniem zmiennym powiększonym o marżę 3,3 proc. Mając na uwadze sygnały od uczestników czatu inwestorskiego w StockWatch.pl, Best w ofercie obligacji serii K3 wprowadził mechanizm, który niweluje skutki tzw. okresu bezodsetkowego, czyli okresu od złożenia zapisu do dnia emisji. Cena emisyjna zawiera dyskonto wobec wartości nominalnej, a wielkość dyskonta zależy od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę. Debiut obligacji na Catalyst planowany jest na 20 marca. Na pytania dotyczące emisji obligacji w najbliższą środę (11 lutego) będzie odpowiadał Krzysztof Borusowski, prezes Besta.>> Spotkanie odbędzie się pod tym linkiem
Cena emisyjna względem dnia zapisu.
Równolegle Best zapowiedział, że przedterminowo spłaci dwie serie obligacji – H i I. Pierwsza o wartości 10 mln zł nie jest notowana na Catalyst. Druga to papiery BST0916 o wartości 15 mln zł, najwyżej oprocentowane obligacje spółki dostępne na rynku długu (oproc. stałe 8,98 proc. w skali roku). Dzień wykupu ustalono na 28 marca, natomiast dzień ustalenia prawa do świadczeń na 20 marca. Informacja o wykupie zbiła wycenę BST0916 z 104,4 proc. do 100,7 proc. w nom.
omówienie najistotniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia oraz ważnych dat i spodziewanych wydarzeń w bieżącym tygodniu na rynku obligacji
W ubiegłym tygodniu nie zabrakło nowych doniesień w skandalicznej sprawie Uboat-Line. Pokład spółki całkowicie opuścił Grzegorz Misiąg – do niedawna prezes i główny akcjonariusz. Według ostatniego komunikatu, Misiąg sprzedał ostatnią część pakietu (990 tys. akcji) w ramach transakcji na rynku NewConnect. Zejście poniżej 50 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki stanowi przypadek naruszenia warunków emisji obligacji serii B i C. Posiadacze obligacji na forum obligacji StockWatch.pl wymieniają się wskazówkami dotyczącymi formalności związanych z żądaniem wcześniejszego wykupu. Równolegle Zbigniew Stonoga, nabywca dużego pakietu akcji od byłego prezesa, prowadzi kontrowersyjną ofertę nabycia udziałów w spółce AKukuKNF, do której w formie aportu wniósł akcje Uboata. Biznesmen w jednym z wpisów odniósł się do kwestii niskiej wyceny obligacji notowanych na Catalyst (ok 20 proc. w.nom). Zapomniał jedynie, że w momencie złożenia żądania przez obligatariusza wcześniejszego wykupu, spółka jest zobowiązana do zapłaty 100 proc. wartości nominalnej za obligacje. >> Zobacz także: Grzegorz Misiąg opuścił pokład Uboat-Line w atmosferze skandalu
Fragment wpisu z tablicy Zbigniewa Stonogi (Źródło: facebook)
Giełda Papierów Wartościowych podsumowała styczeń na rynku Catalyst. Wartość emisji obligacji notowanych na rynku długu wyniosła 64,5 mld zł, co oznacza wzrost r/r o 7,5 proc. W ubiegłym miesiącu na Catalyst po raz pierwszy obligacje wyemitowały Novavis oraz Raiffeisen Bank Polska. Łączna wartość wprowadzonych obligacji wyniosła ponad 503 mln zł.
5) dotyczy obligacji korporacyjnych, komunalnych, skarbowych i listów zastawnych
6) dotyczy obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz listów zastawnych
(Źródło: GPW)
Poniżej przegląd pozostałych ważnych informacji ze spółek związanych z rynkiem Catalyst w telegraficznym skrócie.
- e-Kancelaria – spółka chcąc uniknąć problemów z wykupem lutowej i majowej serii długu zaprasza obligatariuszy do rozmów. Inwestorom oferuje udział w emisji obligacji lub wymianę na akcje. Projekt uchwały w sprawie emisji akcji będzie głosowany na walnym pod koniec miesiąca.>> Czytaj więcej
- BBI Development – spółka z jednodniowym poślizgiem wypłaciła kupon od obligacji BBI0217.
- Marka – spółka z sukcesem zamknęła publiczną emisję obligacji serii H1. Na dwuletnie papiery z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,5 procent w skali roku zapisało się 81 podmiotów. Redukcja zapisów wyniosła 19,42 proc. Termin wykupu obligacji serii H1 ustalono na 6 lutego 2017 r. Papiery docelowo trafią do obrotu na Catalyst.
- Siódemka – firma kurierska przedterminowo wykupi obligacje serii A/2013 (SIO1216). Zgodnie w WEO, obligatariusze otrzymają premię w wysokości 0,8 proc. liczone od wartości nominalnej obligacji pomniejszonej o sumę rat wykupu. Termin wcześniejszego wykupu ustalono na 31 marca.
- PPUH VIG Sp. z o.o. – spółka zaprosiła obligatariuszy do udziału w spotkaniu z zarządem, które odbędzie się 18 lutego o godz. 12:00 w siedzibie spółki w Myszkowie. Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszego potwierdzenia e-mailem (do 13 lutego do godz. 12:00). VIG pod koniec stycznia nie wykupił dwuletnich papierów oznaczonych symbolem VIG0115 o wartości nominalnej 2,3 mln zł. Prezes już na początku zapewniał, że zaległe środki pojawią się przed końcem marca, gdy tylko spółka sfinalizuje sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. >> Szczegóły zaproszenia w komunikacie
- LZMO – spółka zawarła sądową ugodę kooperantem z Niemiec oraz firmą Schiedel GmbH&Co.KG. Sprawa sądowa dotyczyła zaprzestania oferowania, reklamowania i sprzedaży przez LZMO izostatycznych rur ceramicznych z oznaczeniem WA i/lub B2N1/D3P1 jako niespełniających obowiązującego wymogu dotyczącego poziomu przepuszczalności pary wodnej określonego zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską EN 1457:1999. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 100.000,00 EUR. W podpisanej ugodzie LZMO zobowiązała się, że nie będzie oferowała i promowała na terenie Niemiec, pod groźną kary finansowej. Ugoda kończy spór sądowy. W biegłym tygodniu obligacje LZM1116 nieznacznie potaniały do 96,1 proc. w. nom.
- SMS Kredyt Holding – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił zażalenie Dariusza Bąkowskiego i Violetty Bąkowskiej na postanowienie sądu niższej instancji. Przypomnijmy, że akcjonariusze działając w ramach spółki cywilnej wystąpili z pozwem przeciwko SMS Kredyt, domagając się udzielenia zabezpieczenia. W ubiegłym tygodniu obligacje spółki notowane na Catalyst oznaczone symbolem SMS0716 kosztowały 92 proc. w. nom.
- Ferratum Capital Poland – niemiecki oddział spółki z sukcesem przeprowadził IPO na giełdzie we Frankfurcie. Spółka uplasowała wszystkie 6.517.188 akcji. Łączne wpływy brutto z IPO to 110,8 mln euro. Pozyskane środki mają być wykorzystane do zwiększenia skali działalności oraz rozszerzenia portfolio produktów.
- Navi Group – spółka 3 lutego przedterminowo wykupiła obligacje serii I, J i K. Wszystkie trzy serie były notowane na rynku Catalyst. Wcześniejszy wykup jest pokłosiem uchwały w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji.
- Marvipol – dewelopersko-motoryzacyjna grupa wykupiła przed terminem zapadające w listopadzie 2016 r. obligacje serii N o wartości 60 mln zł, zabezpieczone na aktywach projektu Apartamenty Mokotów Park, spłaciła również przed czasem kredyt zaciągnięty dla realizacji inwestycji ART Eco. Spółka zaznaczyła, że spłata zobowiązań przed terminem była możliwa dzięki wysokiej sprzedaży mieszkań w obu projektach. Na przestrzeni ubiegłego tygodnia papiery MVP0415 podrożały z 99 proc. do 100,25 proc. w .nom.
