(Fot. Daniel Paćkowski)
Marka, która na co dzień zajmuje się udzielaniem pożyczek, tym razem sama występuje w roli ubiegającego się o pozyskanie finansowania. Oferta spółki dotyczy papierów dłużnych serii H1 na łączną kwotę 2 mln zł. Zapisy ruszyły 15 stycznia i potrwają do 3 lutego 2015 r. Papiery są dwuletnie z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,5 proc. w skali roku. Odsetki wypłacane będą kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest zastaw na zbiorze wierzytelności pożyczkowych o wartości 150 proc. wartości emisji. Spółka była obecna na Catalyst z obligacjami serii A (MRK0214) o wartości nominalnej 14,1 mln zł i w całości je wykupiła w lutym 2014 roku.>> Czytaj więcej
Nerwowo w piątek zrobiło się wśród drobnych obligatariuszy Admiral Boats. W piątek przypadał termin wykupu obligacji serii E i D. Pierwszą oznaczoną symbolem ADB0115 o wartości nominalnej 1,05 mln zł producent łodzi motorowych wykupił w terminie, natomiast w wypadku drugiej (ADM0115 o wartości nominalnej 3,27 mln zł) przesunął termin wykupu na poniedziałek. Według dostępnych informacji, wykup uzależniony jest od wyniku negocjacji z inwestorami udzielającymi refinansowania. W rozmowach uczestniczy Wiesław Kleba, główny akcjonariusz Admiral Boats (32,13 proc.).
– Zarząd emitenta, wspólnie ze strategicznym inwestorem spółki (posiadającym największy pakiet akcji spółki), podejmuje niezbędne działania i środki, aby uregulować zobowiązania wobec posiadaczy obligacji serii D do dnia 19 stycznia 2015 r. (…) W ocenie zarządu, zaistniała sytuacja nie ma związku z sytuacją operacyjną spółki. Przesunięcie wykupu obligacji serii D jest sytuacją niezamierzoną i incydentalną, niezwiązaną z kondycją spółki i jest wynikiem nieuzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem finansowania wykupu ww obligacji. – czytamy w komunikacie spółki.
Obligacje serii D są zabezpieczone dwoma hipotekami. Pierwsza jest ustanowiona na nieruchomościach gruntowych zabudowanych kompleksem budynkowym i jest położona w miejscowości Rąb. Jej wartość w dniu sporządzenia noty informacyjnej ustalono na 3,508 mln zł. Osobami udzielającymi zabezpieczenia są właściciele nieruchomości, tj. Andrzej Stromski oraz Bożena Jolanta Stromska, Oboje nie są są w żaden sposób powiązani ze spółką. Druga hipoteka dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrówka. Jej właścicielem jest Wiesław Kleba. Biegły wycenił przedmiot zabezpieczenia na 264,3 tys zł.
W kontekście ubiegłotygodniowego tąpnięcia na rynku akcji, sprowokowanego historyczną decyzją Narodowego Banku Szwajcarii, warto odnotować reakcję inwestorów z rynku długu. Mowa o przecenie obligacji banków. Najmocniej ucierpiały dostępne na Catalyst serie Getin Noble Banku, których wycena spadła nawet do 96 proc. w. nom. Inwestorzy nerwowo zareagowali na uwolnienie szwajcarskiej waluty i gwałtowny wzrost jej wartości w relacji do polskiego złotego. Na rynku pojawiły się obawy o wzrost ryzyka defaultów wśród kredytobiorców frankowych. W najgorszej sytuacji znalazły się kursy akcji Millennium, mBanku, Getin Noble Banku i PKO BP, czyli spółek, które mają w portfelach najwięcej kredytów denominowanych w walutach obcych, głównie CHF. >> Czytaj więcej
Warto przypomnieć, że przeprowadzone w październiku stress testy w badaniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i KNF oblały dwa banki: Getin Noble Bank i BNP Paribas Polska. Wówczas informacja nie wpłynęła znacząco na zachowanie notowań licznych serii obligacji GNB notowanych na Catalyst.
>> Tylko w StockWatch.pl szybko i bez problemu sprawdzisz rentowność netto poszczególnych obligacji. >> Wykorzystaj skaner obligacji dostępny w serwisie i znajdź papiery skrojone na Twoją miarę.
Ciekawostką ubiegłego tygodnia jest postawa Uboat-Line. Po niedawnym incydencie z wypłatą kuponu od obligacji UBT0915, tym razem spółka postanowiła zawczasu zadbać o należyte wykonanie obowiązku i z kilkudniowym wyprzedzeniem przekazała środki z tytułu odsetek od obligacji UBT0415 na rachunek KDPW. Termin wypłaty ósmego kuponu serii B przypada na 21 stycznia 2015 roku. Obligacje UBT0415 zakończyły tydzień na poziomie 69,99 proc. w. nom.
Poniżej przegląd pozostałych ważnych informacji ze spółek związanych z rynkiem Catalyst w telegraficznym skrócie.
- Rada Polityki Pieniężnej – zgodnie z przewidywaniami analityków, podczas środowego posiedzenia RPP podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie, wynoszącym 2 proc. Zdaniem ekspertów, Rada odkłada decyzję w czasie.
– Jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji i tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie, a napływające dane będą potwierdzały spowolnienie aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki, to Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej. – czytamy w opublikowanym w środę komunikacie.
- ZPS Krzętle Sp. z o.o. – według doniesień użytkowników forum obligacji StockWatch.pl, spółka wypłaciła odsetki od obligacji ZPS1214. Spółka wciąż zalega z wypłatą nominału, czyli 1,82 mln zł.
- Ghelamco Invest sp z o.o. – w piątek do obrotu na Catalyst trafiło 500 tys. obligacji serii PPA o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie wykupu w dniu 16 czerwca 2019 r. Papiery oznaczone symbolem GHE0619 zakończyły inauguracyjną sesję na poziomie 100,36 proc. w. nom. Grudniowa emisja była pierwszą ofertą obligacji skierowaną wyłącznie do inwestorów indywidualnych. Wpływy z niej zostaną przeznaczone na realizację projektów Ghelamco na terenie kraju. Pozyskane środki umożliwią spółce przygotowanie i realizację kolejnych projektów, a także wydłużenie finansowania udzielonego spółkom projektowym w sektorze nieruchomości realizowanych przez podmioty z grupy Ghelamco.
- Navi Group – GPW na wniosek likwidatora spółki zawiesiła w alternatywnym systemie na Catalyst obrót obligacjami serii I, J i K. Zawieszenie jest pokłosiem uchwały w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji. Ostatnie trzy były wyceniane poniżej wartości nominalnej (99-99,5 proc. w. nom.).
- PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. – spółka z grupy PCC Rokita zdecydowała, że do obrotu na Catalyst wprowadzi 30 tys. obligacji serii C, o wartości nominalnej 100 zł każda. Obecnie spółka na rynku długu jest obecna za sprawą jednej serii papierów – KOS0516, które są wyceniane na 100,81 proc. w. nom.
- Kleba Invest – Wiesław Kleba, założyciel i główny akcjonariusz spółki został powołany przez radę nadzorczą na stanowisko prezesa zarządu. Stanowisku wiceprezesem zasiadł Andrzej Stromski, znaczący akcjonariusz spółki.
- GNB Auto Plan Sp. z o.o. – w piątek spółka dokonała częściowej spłaty wartości nominalnej obligacji (145,74 zł na jedną obligację). Nowa wartość nominalna jednej obligacji to 701,53 zł.
- PPUH VIG Sp. z o.o. – 20 stycznia 2015 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji serii A (VIG0115). Papiery w ubiegły piątek były wycenione na 98,1 proc. w. nom.
- OT Logistics – w poniedziałek (19 stycznia) za Catalyst zadebiutuje 100 tys. obligacji serii D spółki o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Papiery będą notowane pod symbolem OTS1118 do 8 listopada 2018 r.
