Mimo powodzi w Calgary i przesunięcia terminu notowań scalonych akcji, poszukiwawczo-wydobywcza spółka Jana Kulczyka finalizuje proces połączenia z kanadyjskim podmiotem i wprowadzenia akcji na giełdę w Toronto. Budząca cały czas tyle emocji co kontrowersji spółka rozliczyła się z właścicielami przejmowanego Winstara, na co wykorzystała całą założoną gotówkę. Z komunikatów wynika, że musiała nastąpić redukcja, bo chętnych na rozliczenie w gotówce było więcej niż przeznaczony na to budżet
Na ostatnim walnym akcjonariusze z Kulczyk Oil Ventures przegłosowali uchwałę o scaleniu akcji (w stosunku 10:1) oraz zmianę dotychczasowej nazwy na Serinus Energy. We wtorek spółka poinformowała natomiast o finalizacji przejęcia firmy Winstar Resources notowanej na kanadyjskiej giełdzie. Transakcja została zarejestrowana przez sąd w Kanadzie 24 czerwca. Na potrzeby akwizycji wyemitowano łącznie 30.435.764 sztuk akcji zwykłych (liczba już po scaleniu) na łączną wartość 112,6 mln USD (ok. 373 mln zł). Według komunikatu, notowania Serinus Energy (ticker SEN) na kanadyjskim parkiecie mają ruszyć na przełomie czerwca i lipca br. Spółka będzie równolegle notowana na GPW, po spełnieniu wymogów formalnych naszego rynku. >> Więcej informacji na temat Winstar Resources znajdziesz tutaj.
Akcjonariusze przejmowanego Winstar Resources mieli dwie opcje: wymianę każdej akcji na 7,555 walorów KOV lub otrzymanie 2,50 CAD w gotówce, przy czym pula środków przeznaczonych na wykup akcji za gotówkę została ustalona na 35 mln CAD. Według wtorkowego komunikatu, liczba zgłoszonych akcji do wymiany na gotówkę przewyższyła zakładany budżet i konieczna była proporcjonalna redukcja.
– Akcjonariusze Winstar zdecydowali o otrzymaniu kwoty wyższej niż maksymalne świadczenie pieniężne, w związku z czym, zgodnie z warunkami planu nabycia, świadczenie pieniężne należne takim akcjonariuszom Winstar podzielono między nich proporcjonalnie, zaś pozostałą część należnego im świadczenia wypłacono w postaci świadczenia w formie akcji. – czytamy w komunikacie spółki. >> Cały komunikat znajdziesz tutaj.
Powyżej logo spółki powstałej z połączenia KOV i Winstar Resources. Źródło: prezentacja KOV
W komunikacie nie podano, jaką liczbę walorów akcjonariusze zgłosili do wymiany na gotówkę. Jakub Korczak, wiceprezes ds. relacji inwestorskich odmówił odpowiedzi na pytanie o wysokość redukcji. Ostatecznie, po proporcjonalnym podziale kwoty 35 mln CAD między chętnych, pozostała część akcji została wymieniona na walory KOV według założonego przelicznika.
Warto zauważyć, że 3.183.268 nowo wyemitowanych akcji zostało objęte przez firmę Kulczyk Investments w ramach konwersji niespłaconej pożyczki oraz narosłych odsetek w łącznej kwocie 13.369.726 USD. Pożyczka KI podlegała zamianie na akcje zwykłe po cenie 0,42 USD za akcję, czyli 1,39 zł wg średniego kursu wymiany NBP na dzień publikacji raportu. Te akcje zgodnie z umową są objęte 180-dniowym lock-upem.
Po zamknięciu transakcji w posiadaniu KI będzie 37.840.987 sztuk akcji, co odpowiada za nieco ponad 48-proc. udział w kapitale zakładowym. Dotychczasowi akcjonariusze KOV będą posiadać łącznie ok. 79 proc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym nowej spółki. Reszta znajdzie się w portfelach dotychczasowych akcjonariuszy Winstar, którzy wymienili akcje swojej spółki na walory KOV.
Notowania Kulczyk Oil Ventures zawieszono 17 czerwca w związku z przeprowadzeniem procesu scalania akcji oraz fuzji. Przerwa ma potrwać aż do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym Serinus Energy poinformuje o zakończeniu procedury scalenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
