Answear planuje rozpoczęcie SPO w środę 25 października
Zarząd Answear podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii L oraz przewidywanego harmonogramu transakcji. Konstrukcja oferty przewiduje prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy spółki. Prawo pierwszeństwa będzie uprawniało do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym, na poziomie z dnia określonego w uchwale z możliwością objęcia dodatkowych akcji w ramach oferty.
Dodatkowo w ofercie uczestniczyć będą mogli wybrani przez spółkę inwestorzy kwalifikowani, inwestorzy nabywających akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro oraz inwestorzy indywidualni w liczbie, która nie spowoduje powstania obowiązku publikacji prospektu.
Forum X powiązany z prezesem zarządu Spółki Krzysztofem Bajołkiem, planuje wziąć udział w ofercie i objąć akcje serii L w liczbie powodującej co najmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu zaangażowania Forum X w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce.
Cena maksymalna została ustalona na 29 zł za akcję, co oznacza, że maksymalna wartość emisji może wynieść 29 mln zł.
– Pozyskane środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój marki PRM. Planujemy zwiększenie naszej oferty produktowej, otwarcie i rozwijanie działalności na nowych rynkach oraz inwestycje marketingowe związane z pozyskaniem nowych klientów i rebrandingiem. To wszystko ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu i budowy wartości Answear i PRM – dodaje Jacek Dziaduś, wiceprezes zarządu ds. finansowych Answear.
Spółkę w realizacji transakcji wspiera mBank. Każdy z inwestorów chcących brać udział w ofercie powinien zawrzeć stosowną umowę na przyjmowanie i przekazywanie zleceń z mBank.
Doradcą Prawnym Emitenta w transakcji jest CK LEGAL Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
Planowany harmonogram oferty Answear
| 25 października 2023 o godz. 9:00 | Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu. |
| 26 października 2023 nie później niż godz. 23:59 | Zakończenie procesu budowania księgi popytu. |
| Nie później niż 27 października 2023 o godz. 9:00 | Ustalenie ceny emisyjnej. |
| 3 listopada 2023 | Zakończenie subskrypcji i potwierdzenie wpłat od inwestorów |
Answear to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.
