(Fot. materiały spółki)
Po głośnym debiucie PKP Cargo szykuje się kolejna duża oferta z udziałem Skarbu Państwa. Tym razem o względy inwestorów będzie zabiegała Energa, która w poniedziałek ogłosiła, że zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną swoich akcji, a następnie pojawić się na GPW. W związku z planowaną transakcją Skarb Państwa ma zamiar sprzedać papiery stanowiące do 34,18 proc. istniejącego kapitału zakładowego spółki. W ramach oferty nie zostaną wyemitowane nowe akcje. Do sprzedaży miałoby trafić maksymalnie 141.522.067 walorów zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Natomiast łącznie w obrocie znalazłoby się 269.139.114 sztuk.
Rolę generalnego współkoordynatora i współprowadzącego księgę popytu pełni JP Morgan. Oferującym akcje spółki jest DM PKO BP. Natomiast pozostałymi menadżerami oferty są: BM Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities. Akcje będą skierowane do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych instytucji, a jej przeprowadzenie jest planowane w trakcie IV kwartału 2013 r., w zależności od warunków rynkowych.
– Z przyjemnością zapowiadamy IPO Energi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To kamień milowy dla naszej spółki. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom jesteśmy jednym z liderów polskiego rynku dystrybucji energii elektrycznej – znanym z wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych. Jako spółka publiczna będziemy chcieli naszym akcjonariuszom zaproponować te same wartości, które dziś oferujemy naszym klientom – rzetelność, efektywność i ciągłe podnoszenie standardów. – mówi Mirosław Bieliński, prezes Energa SA.
>> Regularny udział w tegorocznych IPO okazuje się trafioną strategią. Najlepsza inwestycja przyniosła dotychczas stopę zwrotu blisko 190 proc. >> Inwestorzy obstawili udany debiut PKP Cargo.
Jak podała spółka w komunikacie, przeprowadzenie oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym jest uzależnione od uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych, w tym Komisji Nadzoru Finansowego (zatwierdzenie prospektu) jak również rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz podjęcia odpowiednich uchwał przez Giełdę Papierów Wartościowych.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych. Prowadzi dystrybucję energii elektrycznej do ponad 2,9 miliona klientów indywidualnych i biznesowych. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 193 tysięcy kilometrów. Obejmuje ona swoim zasięgiem obszar blisko 77 tysięcy kilometrów kwadratowych, co stanowi ok. 25 proc. powierzchni kraju. Energa jest jednym z większych w Polsce sprzedawców energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. W zeszłym roku 36 proc. zielonej energii produkowanej w Polsce trafiło do sieci dystrybucyjnej grupy. W 2012 r. Energa wygenerowała 11,2 mld zł skonsolidowanych przychodów, EBITDA wyniosła 1,6 mld zł, a zysk netto 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. było to odpowiedni 8,5 mld zł, 1,5 mld zł i 598 mln zł.
