Fot. spółka
O planach odwrotnego przejęcia i upublicznienia biznesu Tomasza Salskiego, właściciela m.in. klubu piłkarskiego ŁKS Łódź, wiadomo było już od kilku miesięcy. Wtorkowe walne zatwierdziło plan przejęcia, zmianę nazwy, nowy statut oraz politykę dywidendy. Łódzka spółka zapowiada rozwój poprzez akwizycje lokalnych firm i chce zająć pozycję lidera rynku funeralnego w Polsce. Przewidywana rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Merit i zmiany nazwy na Grupa Klepsydra jest spodziewana do 30 lipca 2023 r.
– Do roku 2027 włącznie spółka planuje stworzyć grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10 proc. udziału w rynku. W 2023 roku Grupa Klepsydra planuje dokonać akwizycji co najmniej dwóch nowych podmiotów. Celem Grupy są spółki działające w dużych miastach w Polsce, obsługujące około 1.000 pogrzebów rocznie. Realizacja tych planów sprawi, że na koniec 2023 roku grupa kapitałowa będzie składała się z co najmniej pięciu firm świadczących kompleksowe usługi pogrzebowe, działających na różnych rynkach lokalnych. Kolejne przejęcia podmiotów o podobnej wielkości, działających w dużych lub średnich miastach Polski, planowane są w latach 2024-2027 – zapowiada zarząd.
Grupa Klepsydra swoje plany chce sfinansować ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F i H w łącznej kwocie do 30 mln zł. Do końca czerwca br. grupa planuje zamknąć pierwszą emisję akcji, w ramach której zamierza pozyskać 6,75 mln zł. Wtorkowe walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o drugiej emisji akcji, w ramach której Grupa Klepsydra planuje wyemitować nie więcej niż 7.750.000 akcji i zmierza pozyskać około 23 mln zł. Oferta ta będzie skierowana do wybranych dużych inwestorów branżowych i finansowych zarówno w Polsce jak i za granicą.
– W przypadku realizacji strategii i konsolidacji branży Grupa Klepsydra będzie mogła osiągać skokowy wzrost skonsolidowanych przychodów i zysku netto w ciągu kilku najbliższych lat. Dzięki akwizycjom grupa kapitałowa wygeneruje również szereg synergii, np. w obszarach zakupowych oraz kosztach związanych z zarządzaniem poszczególnymi firmami – czytamy w komunikacie.
Na potrzeby transakcji firma audytowa 4AUDYT wyceniła Firmę Pogrzebową Klepsydra na 25,63 mln zł. Oprócz niej w skład grupy wchodzą Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe Sp. z o.o. oraz Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o., która realizuje inwestycję budowy spopielarni i cmentarza w Krakowie oraz zarządza tymi obiektami.
W 2022 r. przychody Grupy wyniosły blisko 29,6 mln zł (+12,8 proc. r/r), zysk operacyjny 6,5 mln zł (+0,9 proc. r/r), natomiast netto 5,1 mln zł (-7,7 proc. r/r). Grupa zatrudnia obecnie ponad 70 osób.
Źródło: Spółka
Polityka dywidendy
Nowa strategia Grupy Klepsydra przewiduje też wypłatę części zysków dla akcjonariuszy. Zarząd zakłada, że pierwsza dywidenda pojawi się w 2025 r.
– Zarząd spółki przyjął ponadto strategię w zakresie wypłaty dywidendy, która przewiduje rekomendowanie przez zarząd spółki walnemu zgromadzeniu wypłatę do 20 proc. rocznego zysku począwszy od zysku osiągniętego za rok obrotowy 2024 [tj. wypłacanego w roku 2025] – czytamy w komunikacie.
