Kulczyk Oil Ventures (KOV) poinformował o zmianach w umowie pożyczki z Kulczyk Investments (KI), większościowym akcjonariuszem. Według komunikatu termin obowiązywania umowy został wydłużony, a dodatkowo wprowadzono możliwość konwersji pożyczki na akcje zwykłe KOV.
Do tej pory wykorzystano kwotę 10 mln USD, lecz spółka spodziewa się wypłaty pozostałych 2 mln USD do końca grudnia 2012 r. Wysokość odsetek płatnych miesięcznie nie uległa zmianie i wynosi 15 proc. rocznie.
– Zgodnie z warunkami zmienionej umowy okres, na jaki udzielono pożyczki do kwoty 12 mln USD, został wydłużony o rok – z 31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. (dzień wymagalności), zaś kwoty należne z tytułu pożyczki stały się automatycznie zamienne na akcje zwykłe KOV po zakończeniu IPO przez spółkę przed dniem wymagalności lub, alternatywnie, zamienne na akcje zwykłe w ramach opcji przyznanej KI, w dowolnym czasie obowiązywania pożyczki. – czytamy w raporcie spółki. >> Komunikat znajdziesz tutaj.
Spółka zamierza przeprowadzić IPO nie później niż do końca przyszłego roku. Mowa o wprowadzeniu akcji na londyński parkiet alternatywny. Wcześniejsze deklaracje zakładały przeprowadzenie oferty jeszcze do końca bieżącego roku, jednak sytuacja na rynku zmusiła spółkę do odłożenia tej operacji na inny termin.
>> O plany dotyczące debiutu na londyńskim parkiecie pytaliśmy wiceprezesa KOV Jakuba Korczaka. >> KOV waha się z debiutem na AIM w 2012 roku.
Zmieniona umowa zakłada automatyczną konwersję na akcje zwykłe niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami. Jeżeli akcje zwykłe zostaną wyemitowane przez spółkę w związku z IPO, to cena zamiany będzie odpowiadać cenie ofertowej za papiery zwykłe w IPO, albo cenie emisyjnej za akcję zwykłą w IPO.
– Jeśli KOV nie wyemituje żadnych akcji zwykłych w związku z IPO, to cena zamiany będzie odpowiadać ważonemu wolumenem średniemu kursowi (VWAP) akcji zwykłych na GPW w okresie pięciu dni sesyjnych przed terminem IPO (nie wliczając tego dnia) lub współczynnikowi wymiany akcji zwykłej w ramach IPO. Jeżeli w dowolnym momencie trwania pożyczki, KI zdecyduje się na wykorzystanie przysługującej jej opcji konwersji części lub całej kwoty niespłaconych zobowiązań na akcje zwykłe, to ceną zamiany będzie VWAP akcji zwykłej na GPW w okresie pięciu dni sesyjnych przed terminem złożenia (nie wliczając tego dnia) zawiadomienia o konwersji. – czytamy w raporcie.
Na wtorkowej sesji akcje KOV z trudem starają się oderwać poziomu poniedziałkowego zamknięcia. Spółka ma za sobą grudniowe wybicie z nieco ponad 1,20 zł na blisko 1,35 zł, ale już ostatnie sesje stoją pod znakiem przeceny.
>> Walory poszukiwawczo-wydobywczej spółki były niedawno omawiane od strony technicznej. >> Co dalej z kursami KOV i PGNiG – analiza techniczna.
