Obligatariusze Marka SA mogą odetchnąć z ulgą. Środki pozyskane z emisji w zupełności wystarczą na przedterminowy wykup części papierów notowanych na rynku długu pod symbolem MRK0214.
Termin wykupu nowych obligacji ustalono na 15 stycznia 2016 r. Naliczanie oprocentowania papierów jest identyczne, jak przy papierach z serii A. Jego wysokość ma charakter zmienny i wynosi stawkę WIBOR 6M powiększoną o 8 proc. marży. Całkowity koszt emisji to zaledwie 19 tys. zł, co stanowi 0,15 proc. pozyskanych środków. Obligacje serii B zostały zabezpieczone na zmiennym zbiorze wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez spółkę pożyczek pieniężnych.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
Pozyskane pieniądze będą wykorzystane na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji serii A, wyemitowanych w styczniu 2012 r., jak również na wykup serii A w celu umorzenia. W czerwcu białostocka spółka złamała zastrzeżenie dotyczące wskaźnika Dług netto/Kapitał własny, co poskutkowało żądaniem przedterminowego wykupu części obligacji. Początkowo obligatariusze zgłosili do wcześniejszego wykupu papiery o wartości ok. 6 mln zł. Później okazało się że jeden z posiadaczy wycofał żądanie wykupu 500 sztuk. Liczba zgłoszonych obligacji zmalała do 5.513 sztuk, czyli ok. 5,5 mln zł. Dodatkowo władze Marki 17 i 22 lipca dokonały transakcji nabycia 4.500 sztuk obligacji w celu ich umorzenia.
– Od mojego przyjścia do spółki jako główny cel postawiłem sobie uporządkowanie sytuacji finansowej Marki oraz zapewnienie jej finansowania rozwoju organicznego. Mogę powiedzieć, że dzięki przeprowadzonej emisji obligacji spółka radykalnie poprawiła swoją sytuację finansową i jest bardzo bezpiecznym oraz stabilnym podmiotem. Sam proces pozyskania środków jest kontynuacją restrukturyzacji finansowej. Obecnie skupiamy się również na bezpiecznym organicznym rozwoju, który od kilku miesięcy przynosi efekty. – mówi Jarosław Konopka, prezes Marka SA.
>> Sprawdź wszystkie najważniejsze parametry obligacji Marka SA oraz daty wypłaty odsetek. >> Zobacz kalkulator rentowności dla obligacji serii A (MRK0214).
Obecnie spółka jest na etapie składania niezbędnych dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w celu umorzenia papierów. Władze Spółki nie wykluczają kolejnych zakupów obligacji w celu umorzenia co jest zgodne z celem emisji nowej serii obligacji.
