Tym razem Marka oferuje dwuletnie obligacje serii H2 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9 procent w skali roku. Względem lutowej serii H1 oprocentowanie jest niższe o 0,5 proc. Odsetki wypłacane będą kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest zastaw na portfelu wierzytelności pożyczkowych o wartości 120 procent wartości emisji. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni zapisy mogą składać w domu maklerskim VentusAsset Management SA.
– Systematycznie zwiększamy portfel udzielanych przez nas pożyczek, przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do oceny pożyczkodawców. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie programu emisji obligacji, a nie jednorazowe pozyskanie większej kwoty. Po sukcesie lutowej emisji, gdy doszło do istotnej redukcji zapisów liczymy, że również teraz nasze papiery znajdą nabywców. Pozyskany kapitał chcemy przeznaczyć oczywiście na dalszy rozwój portfela pożyczek. – powiedział Jarosław Konopka, prezes zarządu Marka SA.
Spółka była obecna na Catalyst z obligacjami serii A (MRK0214) o wartości nominalnej 14,1 mln zł i w całości je wykupiła w lutym 2014 roku. W tym roku spółka wyemitowała pierwszą transzę w ramach I Programu Publicznej Emisji o wartości nominalnej 2 mln zł. Oferta cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów – zapisy zakończyły się aż 19-proc. redukcją. Nowa emisja docelowo ma trafić do obrotu na GPW Catalyst.
W 2014 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 2,7 mln zł. Na 2015 r. zarząd prognozuje przychody w wysokości 24,5 mln zł i 3,5 mln zł zysku netto. Marka stara się minimalizować ryzyko kredytowe poprzez nowe produkty kierowane do emerytów czy rolników otrzymujących dotacje.
– Obserwujemy, że wprowadzone nowe produkty dla perspektywicznych klientów takich jak rolnicy czy emeryci cieszą się sporym zainteresowaniem. Chcemy zatem sprostać zapotrzebowaniu na te produkty, a do tego niezbędny jest nam kapitał finansujący naszą ekspansję. – dodał Jarosław Konopka.
Celem emisji obligacji jest pozyskanie kapitału niezbędnego do rozwoju spółki poprzez zwiększenie skali działania. Spółka realizuje strategię polegającą na docieraniu do nowych grup klientów, którzy mają zapewnione stałe dochody. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom spółki Marka SA
