Grupa rozwijająca projekty biotechnologiczne oparte o nanotechnologię na transzę inwestorów indywidualnych przeznaczyła 840 tys. nowych akcji serii F. Pozostałych 40 tys. walorów skierowano na transzę inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna cena nowych papierów wynosi 4,75 zł i jest niższa o 14 proc. od ceny maksymalnej (5,50 zł). Inwestorzy instytucjonalni mogą zapisywać się na akcje od 30 do 31 października, zaś przydział akcji jest planowany do 3 listopada.
– Podczas road show spotkaliśmy się z kilkunastoma krajowymi inwestorami instytucjonalnymi, w tym z dużymi OFE i TFI. Byli oni zainteresowani spółką i naszymi planami rozwoju projektów biotechnologicznych, jednak ze względu na sytuację w ostatnich dniach na rynku kapitałowym, szczególnie w segmencie małych i średnich spółek, ostatecznie zgłosili mniejszy, niż zakładany popyt na akcje NanoGroup – powiedział prezes NanoGroup Marek Borzestowski, cytowany w komunikacie.
Prezes NanoGroup dodał, że inwestorzy, którzy na etapie spotkań road show nie deklarowali udziału w IPO, są zainteresowani dołączeniem do akcjonariatu spółki na kolejnych etapach rozwoju.
– Ostatecznie, wspólnie z Domem Maklerskim Vestor, zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu liczby akcji oferowanych i obniżeniu ceny emisyjnej. Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, wartość oferty wyniesie ok. 4,2 mln zł. Oznacza to mniej środków na realizację naszych planów – powiedział także Borzestowski.
Prezes podkreślił jednak, że mniejsze od zakładanych wpływy z IPO nie będą stanowiły przeszkody w dalszym rozwoju obecnych, wiodących projektów badawczych prowadzonych przez spółki z Grupy Nano.
– Badania będziemy kontynuować bez opóźnień. W 2018 rok planowaliśmy wydać na badania w obecnych projektach 15,3 mln zł, z czego wkład własny ma wynieść 4,7 mln zł. Wraz ze środkami własnymi spółki i środkami z emisji akcji, finansowanie wkładu własnego mamy zabezpieczone. Na tym etapie będziemy musieli natomiast przesunąć w czasie lub zrezygnować z akwizycji i rozwoju naszego zaplecza laboratoryjnego. Zrobiliśmy pierwszy krok w pozyskaniu finansowania od inwestorów giełdowych i uważam, że jest to dobry początek otwierający drogę do kolejnych rund finansowania, gdy będziemy z naszymi projektami na dalszych etapach badań – podsumował Borzestowski.
Pierwotna oferta publiczna do 8,8 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,17 mln akcji istniejących NanoGroup rozpoczęła się 17 października od book-buildingu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Cena maksymalna akcji została określona na 5,5 zł za jeden walor.
Spółka zapisała w prospekcie emisyjnym, że z emisji akcji serii F planuje pozyskać ok. 45 mln zł.
