New World Resoruces otrzymał zielone światło od obligatariuszy na przeprowadzenie restrukturyzacji, która zakłada dużą emisję akcji z prawem poboru. Na takie rozwiązanie zgodziło się 84 proc. posiadaczy obligacji zabezpieczonych i 65 proc. posiadaczy obligacji niezabezpieczonych. Propozycja zakłada emisję akcji z prawem poboru w wysokości 118 mln euro, z czego główny akcjonariusz BXR obejmie akcje o wartości 75 mln euro. W emisji będą mogli wziąć udział akcjonariusze mniejszościowi. Dodatkowo, planowane jest podwyższenie kapitału o wartości 32 mln euro skierowane do grupy obligatariuszy. W wyniku transakcji nowo wyemitowane akcje będą stanowiły 96 proc. kapitału.
Alternatywą dla tego rozwiązania był proces sprzedaży kluczowych aktywów, czyli OKD i NWR Karbonia w Polsce. Spółka zaznaczyła jednak, że jeśli warunki porozumienia z wierzycielami zostaną zaakceptowane, plan awaryjny nie będzie potrzebny i proces sprzedaży zostanie zakończony. NWR w obliczu dekoniunktury popadł w straty. Spadające ceny węgla oraz niski popyt ze strony hut stali sprawiły, że spółka została zmuszona do podjęcia działań restrukturyzacyjnych.
>> W serwisie znajdziesz komplet aktualnych informacji na temat finansowej kondycji spółki >> Zobacz obraz fundamentalny New World Resoruces po wynikach za I kwartał w StockWatch.pl
Na początku lipca New World Resources poinformował o uzgodnieniu zmienionych warunków porozumienia z wierzycielami ws. restrukturyzacji zadłużenia. Nowe warunki przewidywały m.in. bardzo dużą emisję nowych akcji, co jest równoznaczne z olbrzymim rozwodnieniem kapitału spółki. Rynek nie pozostał temu bierny i szybko przecenił walory spółki o ponad 40 proc., pogłębiając tegoroczne spadki do ponad 80 proc. Niemniej na ostatnich dwóch sesjach doszło do około 30-proc. odreagowania na kursie akcji NWR. W środę notowania rozpoczęły od kilkuprocentowej przeceny.
