Spółka biotechnologiczna Inno-Gene przed przeprowadzką z NewConnect na rynek główny wystartowała z emisją 1.300.630 akcji. Około 25 proc. nowych walorów adresowanych jest do inwestorów indywidualnych. Pozostałe 75 proc. zarezerwowane jest dla transzy instytucjonalnej. Minimalny zapis, jaki można złożyć opiewa na 100 akcji. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 5,2 mln akcji. Po przeprowadzeniu oferty nowe walory będą stanowić 20 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA.
Inno-Gene planuje przenieść swoje notowania na główny parkiet GPW w pierwszej połowie 2016 r. Spółka właśnie została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead grupującego największe i najpłynniejsze spółki, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet warszawskiej GPW.
Środki pozyskane z oferty publicznej spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje w badania i rozwój, wykup udziałów i rozwój spółek zależnych, stworzenie własnych ośrodków badań genetycznych oraz komercjalizację i rozwój kanałów dystrybucji.
Jacek Wojciechowicz, prezes i jednocześnie główny akcjonariusz spółki w ofercie nie weźmie udziału. Zadeklarował jednak, że w przeciągu kolejnych sześciu miesięcy odkupi od jednego ze znaczących inwestorów detalicznych papiery Inno-Gene o wartości 1,6 mln zł. W tym celu zawarł z Mariuszem Obszańskim umowę opcyjną na zakup 232.800 walorów po cenie 8 zł za sztukę.
– Zależy mi na tym, aby nie obniżyć znacząco swojej pozycji w akcjonariacie. Chciałbym wziąć udział w ofercie, ale potrzebuję czasu na zorganizowanie finansowania. Stąd pomysł, aby zagwarantować sobie możliwość odkupienia pakietu akcji od jednego z obecnych akcjonariuszy. – tłumaczy Jacek Wojciechowicz, prezes Inno-Gene.
W połowie września Inno-Gene opublikowała strategię na lata 2015-2018. Spółka w ciągu kolejnych trzech lat chce podwoić udziały w rynku badań genetycznych w Polsce z szacowanych 6 proc. w 2015 r. do 12 proc. w 2018 r. Jednocześnie spółka oczekuje, że w tym czasie wartość rynku wzrośnie do 200 mln zł (wzrost o 150 proc. wobec szacunków na 2015 r.). Inno-Gene liczy też na skokową poprawę marż. Marża brutto ze sprzedaży wzrosnąć ma z 3 proc. w 2014 r. do prawie 40 proc. w roku 2018.
>> Zobacz także: Pięć najciekawszych debiutów 2015 roku
W czwartek akcje Inno-Gene drożeją o 5 proc. do 10,49 zł. Tegoroczna stopa zwrotu robi jeszcze większe wrażenie. Od stycznia kurs akcji spółki z rynku badań genetycznych podskoczył o 168 proc. Inno-Gene na NewConnect jest notowana od 2011 roku.
