Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom SA.
– Rozpoczynamy naszą Ofertę, z której chcemy pozyskać ok. 180 mln zł. Kwota ta zostanie całkowicie przeznaczona na akwizycje, które wzmocnią naszą pozycję wiodącego dostawcy usług CPaaS w regionie CEE. Naszym celem są podmioty jednokanałowe, które wyróżniają się znaczną bazą klientów. Mamy globalne ambicje, dlatego zależy nam na międzynarodowym portfelu klientów. Każda akwizycja wiąże się z synergiami, dlatego wybieramy, tylko takie podmioty, które posiadają technologię rozszerzającą nasze kompetencje w obszarze CPaaS. Pierwszych akwizycji spodziewamy się w ciągu najbliższego roku. – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.
Vercom zamierza pozyskać z oferty ok. 180 mln zł przy założeniu uplasowania wszystkich akcji nowej emisji po cenie maksymalnej. Uwzględniając inne źródła kapitału spółka planuje przeznaczyć do 250 mln zł na akwizycję podmiotów działających w regionie Europy Środkowowschodniej w obszarze CPaaS. Pomyślna realizacja rozważanych planów akwizycyjnych pozwoliłaby grupie na przyspieszenie realizacji strategii budowy silnego gracza na rynku usług CPaaS w regionie oraz umożliwiłaby skokowy wzrost skali działalności.
W ramach IPO Vercom oferuje 4 mln nowo emitowanych akcji serii D. Dodatkowo w skład oferty wchodzi nie więcej niż 0,5 mln akcji zbywanych jest przez Krzysztofa Szyszkę (prezesa zarządu Vercom) oraz nie więcej niż 0,5 mln akcji zbywanych przez Adama Lewkowicza (wiceprezesa zarządu Vercom). Łącznie zbywane akcje stanowią 6,91 proc. kapitału spółki. Spółka, akcjonariusze sprzedający oraz główny akcjonariusz R22 zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego, który planowany jest w pierwszej połowie maja.
Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 45 zł. Oznacza to, że łączna wartość oferty może wynieść nawet 225 mln zł. Wszystkie istniejące akcje spółki oraz nowo emitowane akcje serii D mają w intencji spółki zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Harmonogram IPO Vercomu
| Termin | Wydarzenie |
| 12 kwietnia 2021 | Publikacja Prospektu |
| 13-21 kwietnia 2021 | Budowa Księgi Popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych |
| 14-20 kwietnia 2021 | Zapisy dla inwestorów indywidualnych. |
| 21 kwietnia 2021 | Ustalenie i opublikowanie ostatecznej ceny i liczy akcji oferowanych. |
| 22-26 kwietnia 2021 | Zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych. |
| 27 kwietnia 2021 | Przydział akcji oferowanych. |
| około 2 tygodnie po przydziale akcji | Pierwszy dzień notowań akcji na GPW. |
