AAT Holding działa na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń. (Fot. mat. spółki)
AAT Holding opublikował prospekt emisyjny i rozpoczął pierwszą ofertę publiczną akcji. Obejmuje ona wyłącznie akcje AAT Holding sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy łącznie oferują do 3.997.536 sztuk. AAT Sweden wystawiło na sprzedaż do 2.397.536 akcji stanowiących do 29,97 proc. kapitału zakładowego spółki (oferta podstawowa), a Lock Syndication w całości lub w części do 1.600.000 sztuk stanowiących do 20 proc. (dodatkowe akcje).
Oferta kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz wybranych inwestorów zagranicznych. Intencją AAT Sweden jest zaoferowanie do 359.630 walorów inwestorom indywidualnym. W wypadku zaoferowania akcji dodatkowych zostanie podjęta decyzja o liczbie akcji, która ma zostać zaoferowana inwestorom indywidualnym. Zapisy w transzy detalicznej ruszają już 10 września, potrwają do 21 września, i będą przyjmowane w placówkach CDM Pekao, DM Pekao, DM Xelion i DM mBanku. Cena maksymalna to 30 zł za walor i po takiej będą przyjmowane zapisy. Ostateczna cena zostanie ustalona w wyniku budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych od 9 do 21 września.>> W serwisie znajdziesz wstępną symulację finansową debiutu AAT Holdingu
– Plan debiutu giełdowego to dla nas naturalny krok rozwoju. Przez ponad 20 lat rozwijaliśmy się dynamicznie najpierw jako firma rodzinna, a potem wspierani przez naszego akcjonariusza – fundusz private equity. Staliśmy się największym w Polsce producentem i dostawcą elektronicznych systemów zabezpieczeń. To, co nas wyróżnia to własna myśl technologiczna oraz kompleksowa oferta obejmująca wszystkie segmenty rynku, połączona z efektywną siecią dystrybucji. Planowana oferta publiczna akcji obejmuje jedynie istniejące akcje, jednak nie wykluczamy, że w przyszłości giełda może być naszą drogą do pozyskania dodatkowego kapitału na realizację strategii rozwoju, w tym przeprowadzenie potencjalnych akwizycji. Giełda to również prestiż i większa rozpoznawalność na dość rozdrobnionym rynku systemów elektronicznych zabezpieczeń. Wierzę, że dzięki GPW nasza spółka umocni swoją pozycję rynkowego lidera. – mówi Mariusz Raczyński, prezes AAT Holding.
Udziałowcami spółki są AAT Sweden Holding oraz Lock Syndication, którzy odpowiednio posiadają 29,97 proc. oraz 70,03 proc. akcji. AAT Holding pośrednio kontroluje Fundusz Argan Capital (fundusz private equity) posiadając łącznie, pośrednio 67,75 proc. akcji spółki. W pozostałym zakresie akcje są pośrednio kontrolowane przez jej założyciela – Zbigniewa Raczyńskiego oraz dwóch członków zarządu – Mariusza Raczyńskiego oraz Jacka Antczaka.
Grupa produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Prawie 2/3 jej przychodów pochodzi ze sprzedaży własnych produktów i rozwiązań zarówno w Polsce jak i za granicą, w tym w większości z krajów Unii Europejskiej. Przychody grupy w I półroczu 2015 wzrosły r/r o 5,2 proc. do 78 mln zł, a skorygowany zysk netto o 20,7 proc. do 5,1 mln zł. Długoterminowym celem AAT Holding jest wypłata dywidendy w wysokości co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok. Jednak w wypadku zysku za rok obrotowy 2015 zarząd zamierza rekomendować niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku na finansowanie dalszego rozwoju działalności.
