(Fot. GetBack)
Zapisy na obligacje GetBack trwają do 27 kwietnia 2017 r. Spółka działająca na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami oferuje 3-letnie papiery dłużne serii PP1, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4 proc. marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to 1 obligacja.
Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor w punktach Haitong Banku oraz w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Alior Bank Biuro Maklerskie, Millennium Dom Maklerski, Michael Ström Dom Maklerski, Vestor Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Handlowego.
Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności, poprzez nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zarządza GetBack, posiadających portfele wierzytelności lub prawo do świadczeń z wierzytelności.
– Branża, w której działamy, ma w naszym przekonaniu bardzo duży potencjał, który chcemy jak najlepiej wykorzystać. Według danych Konferencji Przedsiębiorców Finansowych w Polsce, wartość wierzytelności obsługiwanych przez firmy będące członkiem tej organizacji po raz pierwszy w historii przekroczyła 85 mld zł i stale rośnie. Dzięki emisji publicznej chcemy pozyskać środki na nabycie przez fundusze inwestycyjne, które powierzyły GetBack zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności, nowych portfeli, które będą przynosić odzyski w przyszłych okresach i dzięki którym mamy nadzieję dalej się rozwijać. – powiedział Konrad Kąkolewski, prezes GetBack SA.
Harmonogram publicznej emisji obligacji GetBack.
Grupa Kapitałowa GetBack jest jednym z wiodących podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Według stanu na koniec 2016 r. Spółka zarządzała wierzytelnościami 17 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez spółkę wierzytelności na koniec 2016 r. wynosiła 19 mld zł. W minionym roku przychody netto grupy wzrosły do poziomu 422,7 mln zł wobec 206,7 mln zł w 2015 r. (+105 proc. r/r). Zysk netto w 2016 roku wyniósł 200,3 mln zł i był o 67 proc. wyższy niż w 2015 r.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji 9 marca 2017 r. W ramach programu spółka zaoferuje obligacje o wartości nominalnej do 300 mln zł, podzielone na serie obligacji, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania spółki. Jest to pierwsza emisja publiczna w historii działalności GetBack.
