(Źródło JSW)
Term-sheet w szczególności przewiduje, że:
– strony będą dążyć do zawarcia umowy sprzedaży akcji PBSz, która będzie konkretyzować prawa i obowiązki stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na kupującego na zasadach określonych w term-sheet, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty jego podpisania,
– transakcja będzie realizowana w mechanizmie tzw. „locked box” na dzień 1 stycznia 2018 r.,
– celem transakcji jest nabycie 4 430 476 akcji PBSz za łączną cenę 205 300 000 zł, która zostanie poddana zasadom ewentualnych korekt wynikających z zastosowanego mechanizmu rozliczenia i zabezpieczeń kupującego, których szczegóły zostaną określone przez strony w umowie sprzedaży akcji PBSz – czytamy w komunikacie.
Transakcja uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, w tym m.in. zgody UOKiK na koncentrację, zawarcia satysfakcjonujących porozumień ze związkami zawodowymi PBSz i dwoma największymi kontrahentami tj. Tauron Wydobycie oraz KGHM Polska Miedź w celu potwierdzenia stanu realizacji kontraktów, a także zgody obligatariuszy JSW oraz uzyskania zgód korporacyjnych.
Pod koniec stycznia br. JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01 proc. akcji PBSz, będącego częścią Grupy Kopex, przejętej w 2017 r. przez Famur.
Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
