Spółka podała w komunikacie, że 19 marca zawarła porozumienie z wierzycielami finansowymi (tj. bankami finansującymi spółkę oraz obligatariuszami, w tym z Alior Bankiem). Dotyczy ono ramowych ustaleń w zakresie restrukturyzacji zadłużenia. >> Obligatariusze są aktywni także w innych spółkach. W DSS wezwali władze spółki na dywanik.
– W przedmiotowym porozumieniu zapisano główne założenia, na których opierać się będzie proces restrukturyzacji zadłużenia tj. poprzez konwersję zadłużenia na akcje spółki, wcześniejszy wykup obligacji z obniżeniem ceny, restrukturyzację zadłużenia poprzez przesuniecie harmonogramu spłaty pozostałego po konwersji długu oraz obniżenie oprocentowania. Wierzyciele będą dokonywać wyboru rozwiązań spośród zaproponowanych w porozumieniu. – czytamy w komunikacie spółki.
>> Spółka walczy w sądzie z firmą DROB-BOGS o należności za wykonane prace. >> ABM Solid bliżej zwindykowania ponad 9 mln zł w sporze z klientem.
Wierzyciele wyrazili także zgodę, aby dla poprawy płynności finansowej ABM Solid mógł zbywać majątek nieoperacyjny. Porozumienie nie ma charakteru zobowiązującego i stwarza podstawy do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej, która jest następnym krokiem formalnym niezbędnym do usankcjonowania ustaleń. W rozmowach dotyczących porozumienia, zgodnie z listem intencyjnym dotyczącym wejścia kapitałowego do spółki uczestniczył DM IDM SA, który po zaakceptowaniu warunków restrukturyzacji zadłużenia przez wszystkie strony porozumienia wyraża gotowość objęcia akcji z nowej emisji. Emisja ta objęta za gotówkę zasiliłaby kapitał obrotowy spółki. Oddłużenie oraz podwyższenie kapitału ma znacząco wpłynąć na poprawę płynności oraz obniżenie kosztów finansowych, w okresie najbliższych 2 lat.
– W ocenie zarządu pozwoli to spółce na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej bez zakłóceń w tym pozyskiwanie i realizację nowych kontraktów budowlanych. Skuteczna realizacja programu restrukturyzacji stworzy możliwości odbudowania wyników finansowych i pozycji biznesowej na rynku. – napisał ABM Solid w komunikacie.
Spółka nie opublikowała jeszcze wyników za cały 2011 r. (raport roczny ukaże się 20 marca). Po III kwartałach miała ponad 300 mln zł skonsolidowanych zobowiązań, gdzie krótkoterminowe stanowiły 217,69 mln zł. Niedawno akcjonariusze wyrazili zgodę na emisję do 15,87 mln akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru.
W zeszłym tygodniu ABM Solid poinformował, że sąd w postępowaniu upominawczym nakazał firmie DROB-BOGS zapłatę ponad 9,2 mln zł. Spółka walczy o wynagrodzenie za wykonane prace budowlane. Decyzja sądu nie jest prawomocna – dłużnik może wnieść odwołanie.
W poniedziałek akcje budowlanej spółki zachowują się dosyć stabilnie na spadającym rynku. Jednak ostatnie tygodnie wykazują tendencję spadkową – miesięczna stopa zwrotu jest na 14-proc. minusie.
>> Rozwadnianie wartości spółki nową emisją pogorszy wycenę walorów, jeżeli cena emisyjna będzie poniżej wartości księgowej na akcję. >> Zobacz aktualną analizę fundamentalną oraz wskaźniki na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl
