Wielton podał w komunikacie, że zawarł umowę kupna 65,3 proc. akcji francuskiej spółki Fruehauf Expansion. Kwota transakcji to 9,5 mln euro z opcją zakupu pozostałych udziałów za co najmniej 6,6 mln euro. Finansowanie transakcji zapewniły umowy kredytowe na kwotę 15,55 mln EUR. Z tej kwoty 6,28 mln EUR trafi na pokrycie ceny zakupu – pozostała kwota 3,22 mln EUR ze środków własnych, 2,67 mln przeznaczone na spłatę zobowiązań kredytowych Fruehauf, a 6,6 mln na realizację opcji PUT.
Giełdowa spółka traktuje tę inwestycję jako długoterminową. W jej ocenie zakup otwiera grupie Wielton drogę do zdobycia pozycji trzeciego największego producenta naczep w Europie z potencjałem produkcyjnym na poziomie 11 tys. produktów rocznie i obrotami powyższej 250 mln EUR. Sam Fruehauf generuje około 100 mln EUR przychodów.
– Fruehauf SAS jest wiodącym producentem naczep i przyczep do pojazdów ciężarowych z ponad 40 proc. udziałem w kluczowym segmencie rynku naczep we Francji. Firma zatrudnia ponad 400 osób i produkuje rocznie ponad 4000 naczep. Roczne zyski firmy to pomiędzy 2-3 mln EUR przy obrotach na poziomie 100 mln EUR. Fruehauf posiada nowoczesny zakład produkcyjny we Francji, a odbiorcami produktów są klienci w Europie, w tym głównie we Francji. – czytamy w komunikacie Wieltonu.
W zeszłym roku skonsolidowane przychody Wieltonu sięgnęły 584,2 mln zł przy 24,5 mln zł zysku netto. W I kwartale 2015 roku wartość sprzedaży sięgnęła 138,4 mln zł, a czysty zysk zbliżył się do 2,9 mln zł. W ujęciu r/r to odpowiednio spadek o 6 proc. i wzrost o 10 proc. Na koniec marca grupa dysponowała kwotą 30,2 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 19,8 mln zł na koniec 2014 r. W tym czasie zobowiązania krótkoterminowe wzrosły z 141,4 mln zł do 182,1 mln zł.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Wieltonu
Wielton już wcześniej dawał do zrozumienia, że w związku ze zmianą sytuacji rynkowej w Rosji i na Ukrainie, prowadzi szereg działań mających na celu umocnienie pozycji grupy i rozwój sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej. Oprócz przejęcia Fruehauf SAS w grę wchodzi zakup aktywów należących do włoskiej firmy Compagnia Italiana Rimorchi w upadłości. To największy włoski producent i dostawca naczep, przyczep i zabudów na pojazdach ciężarowych pod markami Cardi, Merker i Viberti.
Na piątkowej sesji akcje Wieltonu należą do liderów wzrostu, a zwyżka przekracza nawet 9 proc. Od początku roku notowania spółki zyskały 65 proc. Natomiast w skali ostatniego roku stopa zwrotu pokazuje 30-proc. wzrost.
