Francois Nuyts, prezes Allegro. Fot. spółka
Wcześniej przedział cenowy ustalono na 35-43 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych na 43 zł za akcję. Ostateczna cena oferowanych akcji jest taka sama dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych i wynosi 43 zł. Inwestorzy detaliczni obejmą 9,34 mln akcji, a inwestorzy instytucjonalni ponad 236 mln.
Oferta obejmuje emisję 23.255.814 nowych akcji sprzedawanych, z której spółka spodziewa się pozyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł, oraz sprzedaż 190.293.225 istniejących akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Ponadto, większościowi akcjonariusze sprzedający przyznali firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję dodatkowego przydziału na zakup do 15 proc. łącznej liczby akcji sprzedawanych. Opcja dodatkowego przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.
Całkowita wartość oferty wyniesie 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału lub 9,2 mld zł bez uwzględnienia opcji dodatkowego przydziału.
Nowy król giełdy
Po kursie 43 zł za akcję kapitalizacja Allegro wynosi 44 mld zł. Przy tej wielkości platforma handlowa jest też naturalnym kandydatem do indeksu WIG20. Według deklaracji przedstawicieli GPW, Allegro ma szansę znaleźć się w prestiżowym indeksie już 3. dnia po debiucie
Warto dodać, że gdyby spółka zadebiutowała na GPW już dzisiaj, byłaby nowym numerem 1, wyprzedzając obecnego lidera – CD Projekt o 2,7 mld zł. Do kolejnych spółek dystans jest spory. Obecnie drugi na liście jest PGNiG z wyceną na poziomie 28,7 mld zł.
Tak wyglądałaby pierwsza 10-tka największych spółek, gdyby Allegro debiutowało na GPW już dzisiaj. Źródło: Opracowanie własne.
Free float wyniesie 20,9 proc. (przed wykonaniem opcji dodatkowego przydziału).
– To kolejne ważne wydarzenie w procesie wejścia Allegro na giełdę. Podczas spotkań z wieloma potencjalnymi inwestorami otrzymaliśmy od nich niezwykle pozytywne opinie. W ciągu 20 lat ciągłego wzrostu i nieustannych innowacji, przekształciliśmy się z lokalnego startupu w gracza e-commerce europejskiego formatu. Osiągnęliśmy to dzięki skoncentrowaniu się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń użytkownikom naszej platformy, by uczynić Allegro najlepszym możliwym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia biznesu – powiedział prezes Allegro François Nuyts.
Przewidywany pierwszy dzień notowania i obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to 12 października 2020 r.
Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.
