Atal, Warszawa, Marina II
Przyjmowanie zleceń w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych potrwa do 2 czerwca br. Zapisy prowadzi DM Raiffeisen Bank Polska oraz DM PKO BP. W ramach transzy detalicznej Atal oferuje 12 proc. akcji, a inwestorom instytucjonalnym 88 proc. emitowanych akcji. Przydział nastąpi 3 czerwca. Debiut notowań praw do akcji (PDA) na rynku regulowanym GPW planowany jest na połowę czerwca br.
W sumie w ofercie znajdzie się 6,5 mln akcji serii E. Jeśli zostaną objęte wszystkie walory wartość całej oferty publicznej sięgnie 143 mln zł brutto, a zdobyte środki miałyby pójść na finansowanie obecnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 16,79 proc. podwyższonego kapitału i uprawniać do 16,16 proc. głosów na walnym. Obecnie jedynym akcjonariuszem Atalu jest Juroszek Investments, firma należąca do Zbigniewa Juroszka, założyciela i prezesa spółki. Przy uwzględnieniu, że wszystkie nowo emitowane papiery zostaną sprzedane, po zakończeniu IPO kapitał zakładowy dewelopera będzie się dzielił na nieco ponad 38,7 mln akcji.>> Raport IPO: Analiza oferty publicznej Atal SA
– Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonego book buildingu. Ustalona cena jest korzystna dla spółki, a jednocześnie powinna być atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Koncentrujemy się na realizacji projektów wysoko marżowych gwarantujących nam osiąganie wyników o ponadprzeciętnych wskaźnikach rentowności. Jesteśmy przekonani o sile i potencjale naszej grupy. Liczymy na dalszą poprawę efektywności, co powinno zapewnić akcjonariuszom satysfakcjonujący zwrot z inwestycji w nasze akcje. – podkreślił Zbigniew Juroszek, prezes Atal SA.>> Zobacz wywiad ze Zbigniewem Juroszkiem
Z symulacji przeprowadzonej przez StockWatch.pl wynika, że porównanie wskaźnika C/ZO Atalu z branżowym wypada na korzyć spółki. Wynosi on 5,10 wobec 10,95 w sektorze deweloperskim i 11,48 dla WIG. Natomiast C/WK Atalu to 1,49. Średnia w sektorze to 0,73, a na szerokim rynku 1,75. Z kolei wskaźnik EV/EBITDA wynosi odpowiednio 6,78, 10,18 i 8,07.>> Sprawdź jak na tle rynku oraz sektora prezentują się wskaźniki Atalu
