Strony ustaliły, że cena sprzedaży za udziały zwykłe Capiton wyniesie ok. 2,24 mln euro, a za udziały uprzywilejowane Capiton ok. 12,36 mln euro; natomiast cena za udziały zwykłe Flo to ok. 3,53 mln euro, a za udziały uprzywilejowane Flo ok. 7,8 mln euro. We wszystkich wypadkach finalna cena sprzedaży będzie zależna od ostatecznej daty zamknięcia transakcji.
– W umowach sprzedaży udziałów HR Group, strony przewidziały warunki zawieszające zamknięcia transakcji, w postaci między innymi: (i) uzyskania wymaganych zgód organów antymonopolowych w Niemczech oraz Austrii, oraz (ii) przedłożenia emitentowi przez sprzedających oświadczeń o braku naruszenia oświadczeń i zapewnień w okresie od daty podpisania do daty zamknięcia transakcji – czytamy w komunikacie.
Ponadto CCC zamierza zbyć na rzecz spółki z grupy HR Group, Blitz GmbH, 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym CCC Germany GmbH.
– W ramach transakcji spółka oraz CCC Germany GmbH zawarły z HR Group oraz jej spółką zależną, Blitz GmbH umowę wkładu operacyjnego (Operational Contribution Agreement), na mocy której spółka dofinansuje działalność CCC Germany GmbH w formie pożyczki kwotą nie wyższą niż: (i) 35.000.000 euro z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zamknięciami wybranych sklepów i ich bieżącymi stratami, oraz (ii) 6.500.000 euro z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych kosztów integracji. HR Group wykorzysta te środki na przeprowadzenie integracji CCC Germany GmbH z HR Group, polegającej na zamknięciu wybranych, nierentownych sklepów prowadzonych przez CCC Germany GmbH, rebrandingu wybranych sklepów prowadzonych dotychczas przez CCC Germany GmbH pod marką „CCC” na markę „RENO”, które będą kontynuowały działalność oraz integracji pozostałej działalności CCC Germany GmbH z HR Group – czytamy także.
CCC podało też wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy HR Group dostępne na dzień podpisania umowy (wstępne, niezaudytowane i z zastrzeżeniem zmian) za rok obrotowy kończący się 30 września 2018 r. obejmują m.in. sprzedaż netto: 370,3 mln euro, przy marży brutto 49 proc. i marży EBITDA około 4,5 proc. Według budżetu dostępnego dla CCC, HR Group zamierza osiągnąć ponad 30 procentowy wzrost kwoty EBITDA w roku obrachunkowym kończącym się 30 września 2019. Zadłużenie finansowe netto (w tym kredyty, pożyczka wspólnika, inne) na poziomie 69,6 mln euro.
9 listopada wiceprezes CCC Marcin Czyczerski zapowiedział, że CCC poda do końca tego roku więcej informacji na temat ewentualnej realizacji porozumienia term sheet w sprawie nabycia pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycia przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.
